TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
차트 로딩 중...
최고 콜
피드
22:03
7월 19일
7월 19일
U.S. 10-year and 30-year Treasury futures decline as oil prices rise, pressuring bond markets.
21:11
7월 19일
7월 19일
The cost of financing US debt is rising as the 30-year Treasury yield jumps back above 5% and an auction priced at 5.06%, the highest since 2007, amid growing debt burden and AI investment competition.
14:01
7월 19일
7월 19일
China has been steadily trimming its U.S. Treasury holdings while diversifying into gold and other currencies, though it modestly increased Treasury holdings in May after an 18-year low in April.
02:00
7월 19일
7월 19일
끈적한 인플레이션 속 장기 채권 매력도 저하.
지속적인 인플레이션과 계속되는 대규모 자본 지출(capex)은 채권 금리를 높은 수준으로 유지하거나 상승시킬 것입니다. 장기 채권은 이러한 환경에서 특히 위험하며, 주식 대비 해당 자산군은 매력적이지 않습니다.
중간
12:28
7월 18일
7월 18일
장기 채권보다 단기 및 중기 채권을 선호함
30년 만기 국채와 같은 장기 채권은 변동성이 너무 크기 때문에 수익률 곡선의 단기 및 중기 구간을 선호하며, 연준이 2026년까지 금리를 유지할 것으로 예상됨에 따라 만기가 짧은 채권이 매력적인 캐리 수익을 제공합니다.
중간
11:00
7월 18일
7월 18일
금과 비트코인으로 미국 부채 리스크 헤지
미국 부채 위기 가능성과 달러 가치 하락에 대비하기 위해, 투자자들은 미국 국채에서 벗어나 정치적 간섭을 받지 않는 금이나 비트코인과 같은 자산으로 포트폴리오를 다각화해야 하며, 이는 헤지 수단으로 활용될 수 있습니다.
중간
02:14
7월 18일
7월 18일
Japan and China reduced their U.S. Treasury holdings significantly over the past year, with Japan posting the largest monthly decline since 2022 to support the yen.
21:17
7월 17일
7월 17일
장기 채권은 관망하고, 단기 듀레이션을 선호하십시오.
30년 만기 국채와 같은 장기 채권은 변동성이 너무 크고 불안정합니다. 연준이 2026년까지 금리를 유지할 것으로 예상되는 만큼, 투자자들은 금리 하락에 따른 총수익을 추구하기보다 인컴 수익을 위해 단기 및 중기 만기 채권을 선호해야 합니다.
중간
21:16
7월 17일
7월 17일
해당 트윗은 재정 적자와 변화하는 투자자 수요로 인한 국채 시장 리스크에 대한 훌륭한 요약을 강조하고 있으나, 개인적인 포지션이나 투자 의견을 제시하지는 않음.
낮음
18:00
7월 17일
7월 17일
A five-decade trader reveals a diversified portfolio of commodity and currency bets including long wheat, long dollar, short euro, long pound vs euro, long EU banks, short live cattle, and long Italian and Singapore stocks.
16:10
7월 17일
7월 17일
The tweet references a 5.2% yield level on the Afsluitdijk in the bond market, likely indicating a technical or historical comparison without a clear directional trade call.
15:06
7월 17일
7월 17일
The author agrees long bonds will be fine in USD terms but warns of severe purchasing power erosion over time.
14:46
7월 17일
7월 17일
작성자는 디스인플레이션 데이터에도 불구하고 30년물 금리가 상방 돌파하는 것은 채권에 대한 약세 신호라고 경고하며, 부모의 차분한 견해를 잘못된 판단이라고 일축합니다.
낮음
12:40
7월 17일
7월 17일
UBS Asset Management's Kevin Zhao plans to short Treasuries betting the robust US economy will erode the haven appeal of government debt.
05:29
7월 17일
7월 17일
작성자는 AI 설비투자와 유가가 기대에 미치지 못할 경우 채권이 매력적일 것이라고 제안하지만, 지정학적 논평은 추측에 불과하며 명확한 투자 의견은 아니다.
낮음
20:33
7월 16일
7월 16일
상승세를 보이는 장기 국채 수익률
2020년 이후 장기 채권 수익률이 높은 구조적 시기가 시작되었습니다. 지정학적 변동성과 지속적으로 높은 인플레이션은 향후 몇 년간 10년물 및 30년물 국채 수익률을 밀어 올릴 것이며, 이는 단기 트레이딩을 제외하고는 장기 채권이 투자하기에 부적절한 곳임을 의미합니다.
높음
18:10
7월 16일
7월 16일
News report: Hoisington has turned bearish on Treasuries; no explicit short trade or actionable short call was stated.
17:23
7월 16일
7월 16일
Foreign holdings of US Treasuries rose to 9.37 trillion dollars in May, the second-highest on record, with Japan reducing and the UK and China increasing their positions.
15:16
7월 16일
7월 16일
끈적한 인플레이션을 근거로 장기 국채 숏 포지션 진입
연준의 운신의 폭은 좁아졌고, 인플레이션은 끈적하며, 재정 지출은 가속화되고 있다. 장기 국채 금리는 인플레이션 우려, 중국의 잠재적 매도세, 그리고 약한 해외 수요로 인해 반등하기 어려울 것이다. 장기 채권 숏 포지션이 유효한 전략이다.
중간
14:43
7월 16일
7월 16일
금리 인상 쪽으로 기운 시장
미국 경제가 여전히 회복력을 유지하고 있고 인플레이션이 5년 넘게 연준의 목표치를 크게 상회하고 있는 상황에서, 시장은 금리 인하보다는 인상 쪽으로 기우는 것이 타당하다. 올해 금리 인하는 고려 대상이 아니며, 대차대조표 긴축은 내년의 이야기이므로 단기 금리는 높은 수준을 유지하거나 더 상승할 것이다.
중간
07:24
7월 16일
7월 16일
높은 실질 금리는 채권에 우호적입니다
장기 미국 국채의 실질 금리가 수년 만에 최고치를 기록하면서, 좁은 범위의 고평가된 주도주 대비 채권의 매력이 높아지고 있습니다. 그녀는 주식 시장의 변동성을 고려할 때 채권 투자로 충분한 보상을 받고 있다고 판단합니다.
중간
00:56
7월 16일
7월 16일
Japanese government bonds traded mixed as investors weighed gains in U.S. Treasuries against rising oil prices according to a Wall Street Journal report
00:35
7월 16일
7월 16일
Asian stocks fell as a semiconductor selloff pressured the AI trade with SK Hynix dropping over 8%, while oil extended its rally on U.S. strikes on Iran and supply concerns, supported by softer inflation data.
20:39
7월 15일
7월 15일
Stocks and bonds rose after softer-than-expected core PPI data reduced expectations of near-term Fed rate hikes, while oil prices remained elevated above $80 amid geopolitical tensions.
20:00
7월 15일
7월 15일
과잉 부채 공급이 수익률을 상승시킵니다.
미국 장기 국채 수익률이 상승하는 것은 강한 경제나 가속화되는 인플레이션 때문이 아니라, 수십 년 만에 처음으로 글로벌 시장이 과도한 정부 부채 공급에 질식하고 있기 때문입니다. 부채와 재정적자가 이제 중요해져 구조적으로 실질 수익률을 끌어올리고 있습니다.
중간
00:44
7월 15일
7월 15일
Japanese government bonds are mixed and may track gains in U.S. Treasuries according to a Wall Street Journal report.
22:13
7월 14일
7월 14일
CPI 하락은 국채 수익률이 하락할 것임을 의미합니다.
CPI가 4.2%에서 3.5%로 급락했는데, 이는 2018년에 이러한 하락이 시차를 두고 10년물 국채 수익률 하락으로 이어졌던 사례와 유사합니다. 발언자는 인플레이션이 계속 둔화됨에 따라 현재 4.59%인 10년물 수익률이 의미 있게 하락할 것으로 예상하며, 이는 채권에 강력한 호재가 될 것입니다.
중간
20:07
7월 14일
7월 14일
U.S. stocks and bonds rose after softer-than-expected June CPI data reduced expectations of a near-term Fed rate hike, with the Nasdaq 100 gaining 1.1% and Treasury yields falling.
20:02
7월 14일
7월 14일
Bitcoin, gold, and bonds are all bid amid benign inflation data while big banks perform well but market breadth remains poor and big tech stocks are weak.
17:15
7월 14일
7월 14일
연준 대차대조표 개혁, 금리 상승 가능성
연준의 대차대조표 정책은 개혁되어야 합니다. 정상적인 시기에는 연준이 가격 설정자가 아닌 가격 수용자가 되어야 하며, 그는 연준의 대규모 장기 국채 및 MBS 보유를 줄이는 체제로 전환하려는 의향이 있습니다. 이는 인위적 수요 감소를 의미하며, 장기적으로 장기 금리를 상승시킬 가능성이 있습니다.
중간
TLT 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 112개 소스에서 TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)을 추적합니다. 애널리스트 415명의 강세 콜 247개와 약세 콜 163개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (6%). 총 거래 아이디어 1435개를 추적합니다. 최근 7일: 강세 4개, 약세 4개, 관찰 32개. 최근 발언자: DeItaone, KobeissiLetter, unusual_whales.