Iran Rejects Trump Peace Plan | Open Interest 3/25/20226

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 3월 25일, 17:47 | 1:27:11 | Bloomberg Markets

발언자

Matt Miller — 앵커, Bloomberg

Dani Burger — 앵커, Bloomberg Television

Wayne Sanders — 선임 국방 리서치 애널리스트, Bloomberg Intelligence

Michael Ball — 전 뉴욕 연준 / 시장 해설가

Caroline Hyde — 공동 앵커, 블룸버그 테크

Bailey Lipschultz — 리포터, Bloomberg

Kristen Bitterly — Citi Wealth

Mandeep Singh — 수석 애널리스트, 블룸버그 인텔리전스

Stuart Paul — Bloomberg Economics

Becca — Defense Lead for Bloomberg Economics

Nancy Tengler — CEO 겸 CIO, Laffer Tengler Investments

Mike Siegel — Goldman Sachs Asset Management Liquidity Solutions Manager

Craig Fuller — CEO, FreightWaves

Anwiti Bahuguna — Northern Trust Asset Management

Katherine Doherty — Bloomberg 금융 리포터

- 이란은 트럼프 대통령의 평화 계획을 거부하며 미국과의 대화를 '비논리적'이라고 칭하고, 계속되는 군사 공격과 지도부 불확실성으로 지정학적 긴장이 연장됨. - 평화 협상과 유가에 대한 헤드라인 변동에 힘입어 시장 변동성이 높은 수준을 유지하며, 장중 움직임은 주식에서 일일 약 1.7% 변동을 시사. - 미국 기업들은 전쟁으로 인한 인플레이션 압력에 직면: 유나이티드 항공은 최대 20% 요금 인상을 경고하고, 다우 케미칼은 플라스틱 가격 인상 계획을 두 배로 늘림. - ARM 홀딩스는 자체 칩 설계 및 판매로 전환하여 5년 내 연간 매출 150억 달러를 목표로 하며, AI 데이터 센터 시장에서 더 많은 가치를 포착하려 함. - 스페이스X의 잠재적 IPO가 이번 주에 신청될 가능성이 있으며, 약 1.75조 달러의 가치 평가로 750억 달러 이상을 조달하여 IPO 시장의 부활을 시사. - 골드만삭스의 보험 조사(전쟁 전)에 따르면, 경영진들은 경기 둔화와 지정학적 긴장을 최대 리스크로 꼽으며 3년 내 미국 경기 침체를 예상. - 미국 화물 시장이 호황을 누리며, 프레이트웨이브 CEO는 코로나19 이후 가장 강세 지표를 인용, 강력한 산업 수요와 국내 경제 회복력에 힘입음. - 투자자들은 포트폴리오를 조정: 상승 후 에너지 비중 축소, 인플레이션 헤지로 금 보유, 성장을 위해 우량 대형 미국 주식 선호. - 소프트웨어 섹터는 AI 교란으로 인한 실존적 질문에 직면하나, 지속 가능한 모델을 가진 고품질 기업에 선택적 기회 존재. - 유가 급등은 스태그플레이션 리스크를 제기하며, 장기화될 경우 소비자 수요, 기업 마진, 성장에 타격을 줄 수 있지만 미국은 에너지 자립으로 인해 덜 취약. - 개인 투자자들은 피로 징후를 보이며 개별 주식을 순매도하고 있으나, 장기 투자자들은 펀더멘털과 분산에 집중.

아이디어

Caroline Hyde 공동 앵커, 블룸버그 테크 10:14

ARM은 자체 칩을 설계 및 판매할 계획이며, 5년 내에 연간 매출 150억 달러를 목표로 라이선싱을 넘어 더 많은 가치를 포착하려고 합니다. 이 전략적 전환은 ARM이 수요가 급증하는 수익성 높은 AI 데이터 센터 시장에 직접 참여할 수 있게 하여, 마진이 낮더라도 수익을 증가시킬 수 있습니다. AI 및 데이터 센터에서의 상당한 성장 잠재력으로 인한 롱, ARM은 저전력 칩 전문성을 활용합니다. 칩 제조에서의 실행 문제 및 Intel, AMD와 같은 기존 업체와의 경쟁 심화.

Kristen Bitterly Citi Wealth 25:27

크리스틴 비터리는 씨티 웰스가 "여전히 금 포지션을 유지하고 있다"고 밝혔으며, 이는 전쟁으로 인한 인플레이션 압력에 대한 헤지 수단입니다. 금은 역사적으로 인플레이션 충격과 지정학적 불확실성 시기에 성과를 내며 포트폴리오 다각화와 보호를 제공합니다. 즉각적인 상승보다는 전략적 헤지로 보유되므로 인플레이션 추세에 따라 진입 또는 청산을 모니터링해야 하므로 WATCH입니다. 인플레이션이 완화되거나 달러가 강세를 보이면 금이 부진하거나 매도될 수 있습니다.

Nancy Tengler CEO 겸 CIO, Laffer Tengler Investments 50:44

Nancy Tengler는 에너지 주식의 '엄청난 랠리' 이후 '그저께 에너지 보유분을 20% 축소했다'고 말합니다. 에너지 주식이 크게 상승하여 신규 투자 매력이 낮아졌고, 비중 축소는 잠재적 과대평가 속에서 차익 실현입니다. 랠리 이후 상승 여력이 줄었으므로 AVOID, 해당 섹터에 대한 신중함 또는 차익 실현을 시사합니다. 장기화된 갈등으로 유가가 계속 상승하면 에너지 주식이 추가로 랠리할 수 있습니다.

Craig Fuller CEO of FreightWaves 67:36

Craig Fuller는 화물 시장이 'COVID 이후 가장 강세적인 시장'이라고 말하며, 공격적인 화물 차트와 강력한 수요 지표를 언급했습니다. 미국 내수 경제는 호황을 누리고 있으며, 산업 활동이 견고해지고, 제조업과 인프라 지출에 힘입어 화물 수요가 경기 침체에서 회복되고 있습니다. 견조한 펀더멘털, 화물 경기 침체로부터의 회복, 긍정적인 경기 순환 호재에 따라 롱 의견입니다. 경기 둔화 또는 지속적인 고유가로 인해 화물 수요와 수익성이 악화될 수 있습니다.