아이디어
S&P 500, 연말 전 새로운 최고치 경신.
S&P 500은 변동성 확대에도 불구하고 연말까지 사상 최고치를 경신할 것이다. 실적 중심의 시장은 여전히 순환매(broadening out trade)를 뒷받침하고 있으며, 장기 강세장은 앞으로 수년간 지속될 것이다.
Microsoft는 부당하게 저평가받고 있으니, 지금 매수하십시오.
Microsoft는 34%의 ROE, 대차대조표상 780억 달러의 현금, 25%의 분기 실적 성장에도 불구하고 연초 대비 23-24% 하락했습니다. 이는 부당하게 저평가받고 있는 상황이며, 매력적인 리밸런싱 기회를 제공합니다.
Oracle은 AI에 대한 우려로 인해 부당하게 매도되었습니다.
Oracle은 AI 관련 우려와 OpenAI 계약으로 인해 부당하게 저평가받고 있습니다. 해당 기업은 AI 초기 도입 기업이며, 주가 하락은 과도합니다.
방향성 없는 AI 지출을 이유로 Meta는 관망할 것.
Meta의 AI 이니셔티브는 설득력이 없으며, 자본 배분 이력 또한 좋지 않다. 해당 기업은 자사의 전략을 신뢰하지 않고 있으므로, Google을 선호하여 관망하는 것이 좋다.
Google은 향후 Meta보다 우수한 성과를 낼 것입니다.
Google은 Meta보다 우월한 선택지입니다. Google은 더 나은 입지를 점하고 있고 더 집중적이며, 특히 Meta의 집중되지 않은 AI 지출과 자본 배분 실수를 고려할 때 두 주식 간의 괴리로부터 수혜를 입을 것입니다.
중소형주는 계속해서 시장 수익률을 상회할 것입니다.
중소형주는 대형주(23-24%) 대비 상당히 높은 실적 성장률(28%)과 매력적인 잉여현금흐름 대비 주가 비율(P/FCF)을 제공합니다. 시장의 폭이 넓어지고 10년물 국채 금리가 하락할 가능성이 커짐에 따라 중소형주(SMID)의 아웃퍼폼은 더욱 가속화될 것입니다.
Glacier Bancorp는 지역적 관계를 통해 우위를 점하고 있습니다.
Glacier Bancorp는 몬태나주 보즈먼과 같은 성장 지역에서 Chase와 같은 대형 은행으로부터 비즈니스를 확보하고 있습니다. 소형 은행들은 사람들과 기업들이 저세율 주로 이동함에 따라 관계형 금융과 통합의 혜택을 누리고 있습니다.
CME는 급락 이후 저평가 상태입니다.
CME Group을 비롯한 거래소들의 주가가 급락하여 현재 저평가 구간에 진입했으며, 이는 매수 기회입니다. 경쟁 심화 우려로 인한 매도세는 과도하며, 해당 기업의 펀더멘털은 여전히 견고합니다.
Schwab은 저평가되어 있으며 매력적입니다.
Charles Schwab은 최근 매도세 이후 거래소 관련주들의 밸류에이션이 낮아져 매력적으로 보이며, 금융 섹터 내에서 가치를 제공하고 있습니다.
Netflix는 통합을 통해 스트리밍 시장을 장악하고 있습니다.
Netflix는 현금, 콘텐츠, 그리고 통합을 바탕으로 스트리밍 시장의 장기적인 승자가 될 것입니다. Warner 인수 실패 이후의 매도세는 심리에 의한 것이었으며, 향후 업계 내 추가적인 통합으로 동사는 수혜를 입을 것입니다.
Charter는 관망하십시오. 구조적 쇠퇴로 인해 파멸할 운명입니다.
Charter Communications는 세계 최악의 주식입니다. 과도한 부채를 안고 있으며, 코드 커팅으로 인한 구조적 쇠퇴에 직면해 있고, 사모펀드(PE)의 구제 가능성도 없으며, 결국 Starlink와 같은 위성 광대역 통신에 의해 도태될 것입니다.
Acuity는 데이터 센터를 냉각하며, AI 수혜주입니다.
Acuity는 데이터 센터 내부의 배선을 냉각시키는 천장 타일을 제조하며, 이는 AI 데이터 센터 구축에 대한 직접적인 테마주입니다.
FNB, 펜실베이니아 서부로의 인구 이동 흐름을 타다.
FNB Corporation은 인구 이동과 통합의 수혜를 입는 펜실베이니아 서부 지역 은행입니다. 이는 세금과 비용이 낮은 지역으로 이주하는 인구 흐름을 활용한 투자 아이디어입니다.
This The Compound News video, published July 03, 2026,
features Brian Belski, Josh Brown
discussing SPY, MSFT, ORCL, META, GOOGL, S&P MidCap 400, IJR, GBCI, CME, SCHW, NFLX, CHTR, AYI, FNB.
13 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers:
Brian Belski,
Josh Brown
· Tickers:
SPY,
MSFT,
ORCL,
META,
GOOGL,
S&P MidCap 400,
IJR,
GBCI,
CME,
SCHW,
NFLX,
CHTR,
AYI,
FNB
