SB SBGSY SCHNEIDER ELEC UNSP/ADR 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견

슈나이더 일렉트릭은 데이터센터 전기 설비 부문에서 20% 이상의 마진을 누리는 버티브와 같은 그룹으로 분류됨. 동일한 논리가 적용됨: 취소 내러티브는 수주 잔고에 영향을 주지 않는데, 이는 취소된

AI 데이터센터 전기 및 전력 관리 수요의 대규모 수혜주로 SBGSY를 주목하십시오. 캠퍼스 단위 클러스터 아키텍처는 대규모 배전, 개폐 장치 및 그리드 연결 인프라를 필요로 합니다.

Schneider Electric에 대한 약세 의견: 전력 및 산업 자동화 부문의 아날로그 비용 상승 노출이 단기 마진 역풍을 초래.

Schneider Electric의 CFO가 주요 사업 부문(유럽 데이터 센터 수요)의 가속화를 시사하므로 롱.

Wellum은 AI와 디지털화가 연간 2-3%의 에너지 수요 성장을 주도하고 있으며, 유틸리티 회사들이 이를 충족하는 데 어려움을 겪고 있다고 말합니다. 그는 Brookfield Renewable(BEP), Brookfield Infrastructure(BIP), Cameco(CCJ), Prologis(PLD), Eaton(ETN), Schneider Electric(SBGSY)을 명시적으로 언급합니다. 빅테크는 규제된 유틸리티를 우회하여 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 자체 발전소(원자력/재생 에너지)를 건설하고 있습니다. 이는 규제되지 않은 전력 생산자(Brookfield), 우라늄 공급업체(Cameco), 전기 부품 공급업체(Eaton/Schneider) 및 데이터 센터 부동산(Prologis)의 "곡괭이와 삽" 제공자에게 이익이 됩니다. 롱. 이것들은 실물 자산과 인플레이션 헤지를 보유한 AI 자본 지출 사이클의 인프라 관련주입니다. 해당 섹터의 높은 밸류에이션; 에너지 소비에 대한 규제 반발.

Wellum은 건설, 엔지니어링, 그리드 업데이트의 필요성을 강조하며 Schneider Electric, Brookfield Infrastructure, Carlisle(지붕), Johnson Controls, "Verta"(Vertiv), "Quant services"(Quanta Services)를 언급합니다. AI는 전기와 냉각 없이는 존재할 수 없습니다. 이들 기업은 새로운 데이터 센터와 리쇼어링된 제조 공장을 구축하고 유지하는 데 필요한 필수 인프라(HVAC, 지붕, 그리드 엔지니어링, 전력 관리)를 제공합니다. 롱. 이들은 기술 슈퍼사이클의 산업적 조력자입니다. 건설 지출의 경기적 침체 또는 정부 허가 지연.