VECO Veeco Instruments Inc 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
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최고 콜
피드
19:46
7월 9일
7월 9일
VECO는 레이저 스파이크 어닐링 분야의 선두주자로, 삼성, Micron, SK하이닉스, CXMT, YMTC가 수십만 장의 웨이퍼 용량을 추가함에 따라 최첨단 메모리(HBM, DRAM)에 중요한 공정입니다. 메모리 CapEx는 구조적으로 증가하고 있습니다. VECO의 툴 오브 레코드 지위와 중국 익스포저(CXMT/YMTC)는 메모리 제조업체 자체의 상품 가격 리스크 없이 직접적인 매출 성장을 제공합니다. FWD P/E는 반도체 장비 업종 대비 낮습니다. 혼합 가치 평가는 약 $145/주를 의미하며, Axcelis 합병이 무산되거나 더 높은 입찰가가 나오면 상당한 상승 여력이 있습니다. ACLS와의 합병 진행 중 — 현재 VECO 가격은 거래 전환 가치(~$51.10) 대비 12% 프리미엄에 거래됩니다. SAMR이 승인하면 주가는 그 수준으로 하락합니다. 또한 역사적 PER 150배, 중국 지정학적 리스크, 메모리 사이클 둔화.
중간
16:43
7월 8일
7월 8일
The author advises against buying cyclical semicap stocks like VECO during the drop, suggesting they will remain weak and fall further on a capex shock.
20:42
7월 6일
7월 6일
Veeco는 InP 레이저 제조 도구에 대해 2억 5천만 달러 이상의 수주를 받았으며, 광학 체인 전반의 용량 확장으로 직접적인 혜택을 보고 있습니다. 도구 주문은 향후 다운스트림 공급의 가장 초기 신호입니다.
Veeco는 InP 레이저 제조 도구에 대해 2억 5천만 달러 이상의 수주를 받았으며, 광학 체인 전반의 용량 확장으로 직접적인 혜택을 보고 있습니다. 도구 주문은 향후 다운스트림 공급의 가장 초기 신호이지만, Veeco는 다운스트림 초과 공급이 실현되는지 여부와 관계없이 도구를 출하함에 따라 수익 인식과 마진이 개선됩니다.
위험: 용량 확장이 정점에 도달하거나 다른 도구 공급업체로 전환되면 Veeco의 주문 모멘텀이 둔화될 수 있으며, 도구 주문은 변동성이 큽니다.
19:50
6월 30일
6월 30일
작성자는 새로운 포지션이 VECO보다 낫다고 언급했으나, VECO에 대한 현재 포지션이나 향후 전망에 대해서는 밝히지 않았습니다.
낮음
08:06
6월 26일
6월 26일
중국의 AI 광학 구축과 관련된 하이엔드 InP 포토닉스 툴 생태계의 핵심 공급업체로 언급되었으며, 방향성에 대한 의견은 제시되지 않았습니다.
낮음
20:06
6월 19일
6월 19일
AIXA와 함께 고성능 InP 장비의 기존 공급업체로 언급됨; MOCVD/테스트 분야에서 중국의 국산화 노력은 아직 최첨단 분야에서 이들 공급업체를 대체하지 못함.
낮음
03:20
6월 19일
6월 19일
작성자는 현재 포지션이나 향후 투자 의견을 밝히지 않고 향후 리서치 및 기업 지도의 일부로 수많은 티커를 나열하여 모두 관심 종목으로 남깁니다.
20:05
6월 18일
6월 18일
작성자는 포트폴리오 업데이트와 함께 개인 집중/관심 목록에 이 티커들을 언급합니다. 개별 종목에 명시적인 포지션 언어나 방향성 논리는 첨부되지 않았습니다.
낮음
07:43
6월 18일
6월 18일
Veeco를 Riber와 함께 MBE 복점의 다른 절반으로 주목하라. 이미 재평가된 비교 대상으로 언급되며, Riber의 밸류에이션 상승 여력에 대한 맥락을 제공합니다. 작성자 포지션은 명시되지 않았습니다.
중간
08:06
6월 16일
6월 16일
작성자의 이전 맥락은 VECO의 MOCVD, GaN-on-Si 및 IBD EUV 시스템이 AI 데이터 센터 광학/전력 시장에 서비스를 제공하며, SAM이 2029년까지 6억 5천만~13억 달러로 확장될 것이라고 설명합니다. 현재 트윗은 사후 후회일 뿐, 실시간 포지션이 아닙니다.
중간
19:33
6월 15일
6월 15일
VECO를 매수하십시오. VECO는 RIBER의 연간 3-4대 기기 생산이라는 틈새시장보다 더 넓은 유효 시장을 타겟팅하고 있으며, 현재 모멘텀이 중기적으로 지속 가능하지 않다고 판단되는 경쟁사로부터 점유율을 확보할 위치에 있습니다.
중간
13:50
6월 15일
6월 15일
VECO 매수, 세 가지 동시 촉매 수렴: (1) 2026년 납품 및 2027년 가속화되는 800G/1.6T 데이터센터 트랜시버용 2.5억 달러 이상 InP 레이저 주문, (2) NSA500 레이저 어닐링 후속 주문 및 세 번째 고급 로직 고객 평가, (3) Ennostar의 LUMINA+ MOCVD 생산 승인으로 화합물 반도체/마이크로LED 옵셔널리티 입증. 작성자 목표가는 기본 $200-$265, 강세 $300+.
높음
19:17
6월 14일
6월 14일
VECO를 다중 촉매 반도체 장비 플레이로 매수: Ennostar의 LUMINA+ MOCVD 생산 승인, 2억 5000만 달러 이상의 InP 레이저 수주(2026년 인도, 2027년 램프업), NSA500 후속 주문(고급 로직 고객 대상) 등 세 가지 뚜렷한 성장 동력; 매출은 2030년까지 15억~18억 달러로 두 배 증가 가능(마진 확대 동반), 이는 매출의 8~9배에 해당하는 주당 200~265달러를 시사함.
높음
19:27
6월 12일
6월 12일
작성자는 VECO를 두 달 동안 주요 관심 종목으로 지켜봤음에도 매수하지 못한 점을 아쉬워하며, 현재 수준에서 강세 확신도를 나타냈다.
중간
16:31
6월 12일
6월 12일
VECO 롱 (작성자의 롤오버된 포지션, 1/15/27 $95 콜)을 따릅니다. 고급 로직 고객의 NSA500 어닐링 시스템에 대한 후속 주문으로 주가가 수십 년 만에 최고치로 상승했습니다.
높음
17:21
6월 9일
6월 9일
주요 파운드리(TSM, INTC, 삼성)로부터의 반복적인 후속 주문은 강력한 제품 채택과 평가 활동 확대를 시사하므로 VECO를 매수할 것.
중간
17:16
6월 9일
6월 9일
발언자는 해당 티커들이 더 높은 타임프레임에서 매력적으로 보인다고 언급했으나, 보유하고 있지는 않으며 확약이나 촉매제는 제시하지 않음.
낮음
15:23
6월 9일
6월 9일
2027년 1월 만기 95달러 콜옵션을 통해 VECO 롱 포지션 보유, 이전 포지션에서 롤업 및 롤아웃함. 촉매제: 주요 로직 고객사가 NSA500 평가 툴을 승인하고 후속 주문을 넣었으며, 세 번째 첨단 로직 고객사도 평가용 NSA500을 수령하여 상업적 견인력이 가속화되고 있음을 시사함.
높음
14:19
6월 9일
6월 9일
NSA500 나노초 어닐링 플랫폼의 상업적 검증이 가속화됨에 따라 VECO 매수. 주요 고객사의 후속 주문과 제3 고객사의 평가용 장비 도입은 다년간의 물량 확대를 시사함. 2억 5천만 달러 이상의 InP 레이저 주문까지 더해져 VECO는 첨단 패키징, 포토닉스, HBM 전반에 걸친 다중 내러티브 종목이며 2026년 하반기에 단기 인도 촉매제가 있음.
높음
19:28
6월 8일
6월 8일
AI 어드밴스드 패키징/실리콘 포토닉스 장비 분야의 더 크고 다각화된 동종 기업으로 언급되었으며, 매출 대비 약 3.7~4배 수준에서 거래 중입니다. 발언자는 상승 여력을 보고 있으나 ASYS보다는 비대칭적 매력이 낮다고 평가합니다.
중간
02:28
6월 8일
6월 8일
작성자는 $VECO를 현재 보유 중임을 밝히며, 상위 문맥에서 논의된 Anthropic/엔비디아 관련 테마에 상당한 의존도가 있음을 언급하여 지속적인 강세 확신을 시사했다.
중간
13:39
6월 4일
6월 4일
VECO 매수. AI 포토닉스(800G/1.6T 트랜시버) 및 양자 컴퓨팅(Sparrow Quantum 계약 수주)에 대한 MBE/MOCVD 장비 노출도 측면에서 Riber보다 선호됨. MSFT 루머 이후 재평가된 Riber보다 밸류에이션 리스크가 낮음.
중간
VECO 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 12개 소스에서 VECO (Veeco Instruments Inc)을 추적합니다. 애널리스트 12명의 강세 콜 26개와 약세 콜 0개가 있습니다. 심리는 대체로 강세입니다 (46%). 총 거래 아이디어 57개를 추적합니다. 최근 발언자: u/checazzo01, bryzonx, Gaetano.