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u/checazzo01
Reddit r/wallstreetbets
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롱
7월 9일
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VECO는 레이저 스파이크 어닐링 분야의 선두주자로, 삼성, Micron, SK하이닉스, CXMT, YMTC가 수십만 장의 웨이퍼 용량을 추가함에 따라 최첨단 메모리(HBM, DRAM)에 중요한 공정입니다. 메모리 CapEx는 구조적으로 증가하고 있습니다. VECO의 툴 오브 레코드 지위와 중국 익스포저(CXMT/YMTC)는 메모리 제조업체 자체의 상품 가격 리스크 없이 직접적인 매출 성장을 제공합니다. FWD P/E는 반도체 장비 업종 대비 낮습니다. 혼합 가치 평가는 약 $145/주를 의미하며, Axcelis 합병이 무산되거나 더 높은 입찰가가 나오면 상당한 상승 여력이 있습니다. ACLS와의 합병 진행 중 — 현재 VECO 가격은 거래 전환 가치(~$51.10) 대비 12% 프리미엄에 거래됩니다. SAMR이 승인하면 주가는 그 수준으로 하락합니다. 또한 역사적 PER 150배, 중국 지정학적 리스크, 메모리 사이클 둔화.
VECO는 레이저 스파이크 어닐링 분야의 선두주자로, 삼성, Micron, SK하이닉스, CXMT, YMTC가 수십만 장의 웨이퍼 용량을 추가함에 따라 최첨단 메모리(HBM, DRAM)에 중요한 공정입니다. 메모리 CapEx는 구조적으로 증가하고 있습니다. VECO의 툴 오브 레코드 지위와 중국 익스포저(CXMT/YMTC)는 메모리 제조업체 자체의 상품 가격 리스크 없이 직접적인 매출 성장을 제공합니다. FWD P/E는 반도체 장비 업종 대비 낮습니다. 혼합 가치 평가는 약 $145/주를 의미하며, Axcelis 합병이 무산되거나 더 높은 입찰가가 나오면 상당한 상승 여력이 있습니다. ACLS와의 합병 진행 중 — 현재 VECO 가격은 거래 전환 가치(~$51.10) 대비 12% 프리미엄에 거래됩니다. SAMR이 승인하면 주가는 그 수준으로 하락합니다. 또한 역사적 PER 150배, 중국 지정학적 리스크, 메모리 사이클 둔화.
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u/checazzo01의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. 가장 많이 다룬 종목: VECO.
