Name: Box CEO: AI agents will be the biggest users of software in the future
Uploaded: 2026-03-04T19:29:36+00:00
Duration: 235 s

발언자

Aaron Levie — 박스 CEO

Deirdre Bosa — 앵커/리포터, CNBC Tech Check

• Box(BOX) 주가가 실적 발표 후 8% 이상 급등하며 거의 1년 만에 최고의 하루를 기록, 타격을 입은 SaaS 섹터에 대한 심리 변화 가능성을 시사. • CEO Aaron Levie는 소프트웨어 주식에 대한 "무차별 매도"가 끝나가고 있으며, 대신 AI 에이전트를 지원하는 기업을 찾는 세분화된 시장이 등장하고 있다고 주장. • Levie는 AI 에이전트가 "소프트웨어의 가장 큰 사용자"가 될 것이며, 특히 구조화되지 않은 기업 데이터에 접근하기 위한 안전한 파일 시스템(Box)이 필요하다는 핵심 주장을 제시. • 논의는 AI의 지정학적 위험, 특히 최근 펜타곤이 Anthropic을 "공급망 위험"으로 지정한 점을 강조하며, Levie는 이는 벤더 종속보다 플랫폼 중립성의 필요성을 강화한다고 제안.

아이디어

Aaron Levie 박스 CEO 0:02

'에이전트가 작업을 수행하려면 실제로 파일 시스템이 필요합니다... Box는 에이전트가 비정형 데이터를 활용할 수 있도록 돕는 플랫폼을 구축하고 있습니다.' 시장은 이전에 AI가 SaaS 시트를 대체할 것을 두려워했습니다. Levie는 AI 에이전트가 실제로 소프트웨어의 파워 유저이며 기능하려면 구조화된 데이터 계층이 필요하다고 반박합니다. Box가 '에이전트를 위한 파일 시스템'이 된다면 거래량과 유용성이 크게 증가하여 레거시 스토리지 플레이에서 AI 인프라 플레이로 재평가가 정당화됩니다. 롱. 주가는 실적 발표 후 돌파하고 있으며, 내러티브는 'SaaS 피해자'에서 'AI 조력자'로 전환되었습니다. AI 에이전트가 결국 Box와 같은 중간 계층을 우회하여 원시 스토리지 또는 독점 모델 생태계와 직접 상호작용할 수 있습니다.

Deirdre Bosa 앵커/리포터, CNBC Tech Check

"투자자들은 섹터 매도세가 바닥을 찾았는지 저울질하고 있습니다... 무차별적 매도에서 이제는 좀 더 미묘한 양상으로 바뀌었습니다." "SaaS 종말론" 내러티브가 분열되고 있습니다. 투자자들이 모든 것을 매도하는 것에서 승자를 선별하는 쪽으로 움직인다면, 섹터 ETF(IGV)는 바닥을 찾았을 수 있습니다. 순수 하드웨어/설비투자 거래에서 자금이 빠져나와 가치를 찾는 과정에서 AI 스토리를 가진 낙폭 과대 소프트웨어 종목이 논리적인 행선지입니다. 워치. 소프트웨어 섹터 ETF의 지속적인 반등을 순환매 확인 신호로 주시. 고금리가 계속해서 고성장 소프트웨어 종목의 밸류에이션을 압박.

Aaron Levie 박스 CEO

디어드레 보사는 앤트로픽이 '본질적으로 국방부로부터 블랙리스트에 올랐다'고 언급합니다. 레비는 기업이 '승인된 전략적 모델'이 필요하다고 덧붙입니다. 앤트로픽(아마존이 지원하는 주요 경쟁사)이 미 국방부로부터 '공급망 위험' 지정에 직면한다면, 정부 및 방산 관련 AI 지출은 남은 '승인된' 대기업인 마이크로소프트(오픈AI)와 구글(제미나이)으로 빠르게 쏠릴 것입니다. 이러한 규제 해자는 기존 업체를 강화합니다. 롱. 경쟁사에 대한 규제 역풍은 기존의 정부 승인 AI 제공업체에 순풍입니다. 마이크로소프트 또는 구글에 대한 반독점 조치는 추가 정부 계약 확보 능력을 저해할 수 있습니다.

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