Dan Ives: AI buildout not seeing any cracks in demand
발언자
Dan Ives
— 매니징 디렉터, Wedbush Securities
Wedbush Securities의 Dan Ives는 최근 아시아 여행에 대해 논의하며, AI 부문에 대한 강세 전망이 더 강해졌다고 말합니다. 그는 AI 수요가 강하고 깨지지 않았다고 보고, 하드웨어, Microsoft, Google, Amazon 같은 하이퍼스케일러, 그리고 반등이 예상되는 소프트웨어 업종에 긍정적입니다. 또한 공급망 우려에 대해 즉각적인 문제는 없다고 말하며, 주목할 특정 소프트웨어 기업들을 언급합니다.
- Dan Ives는 2주간의 아시아 여행에서 돌아와 AI 수요에 대해 더욱 강세를 보입니다.
- AI 구축에 균열이 없다고 보며, 하드웨어와 하이퍼스케일러의 강력한 실적을 예상합니다.
- Ives는 소프트웨어 부문이 단절된 매도 이후 반등할 때가 되었다고 믿습니다.
- 그는 특히 Palantir와 ServiceNow를 소프트웨어 수익화의 주요 지표로 언급합니다.
- 공급망 문제 (헬륨, 전력)는 주목되지만 향후 몇 달 동안 즉각적인 우려는 아닙니다.
- Ives는 AI 사이클을 '3회말'에 비유하며 초기 단계임을 나타냅니다.
- 논의는 다가오는 실적 시즌이 AI 수익화의 핵심 테스트가 될 것에 초점을 맞춥니다.
- 인터뷰는 강력한 기술 수요와 공급망 회복력을 배경으로 합니다.
아이디어
AI 수요 가속화, 하드웨어와 하이퍼스케일러에 강세.
아이브스는 2주간의 아시아 여행 중 AI 수요가 가속화되고 있으며 AI 구축에 균열이 없음을 관찰했습니다. 이는 하드웨어 업체, 하이퍼스케일러(마이크로소프트, 구글, 아마존) 및 소프트웨어 트레이드에 강세 신호로, 강력한 실적과 수익화를 시사합니다. 그는 이를 실적 시즌을 앞둔 '밝은 녹색 신호'라고 부릅니다.
