Is This The Everything Rally?

Avi Felman과 Jonah Van Bourg는 주식, 반도체, 한국 주식, 크립토 전반에 걸친 '에브리씽 랠리(everything rally)'에 대해 논의함. 그들은 AI 트렌드가 여전히 저평가되어 있고 메모리 공급이 극도로 타이트하며, 비트코인, 톤(Ton), 지캐시(Zcash)와 같은 크립토 자산에 강세 촉매제가 있다고 주장함. 이번 에피소드에는 그들의 팟캐스트 네트워크와 터미널에 대한 업데이트도 포함됨. - Avi와 Jonah는 강력한 시장 랠리를 분석하며, 이를 이란 전쟁 충격의 완화와 저평가된 AI 수요 덕분으로 돌림. - Jonah는 메모리 공급 부족에 대한 상세한 논리를 제시하며, 막대한 이익 성장을 위해 삼성전자와 SK하이닉스를 추천함. - Avi는 자신의 인텔 거래에 대해 논의하며, 70달러에 절반을 매도했지만 AI 에이전트 CPU 수요에 대해서는 여전히 롱 포지션을 유지하고 있다고 밝힘. - 두 진행자 모두 비트코인에 대해 강한 강세를 표명했으며, Avi는 Saylor의 매도를 예방 접종 이벤트로 언급함. - Avi는 Pavel Durov가 직접 통제권을 잡았다는 이유로 톤(Ton)을 매수 추천하고, 지캐시(Zcash)를 프라이버시 관련 투자처로 강조함. - 진행자들은 새로운 독립 미디어 네트워크와 터미널 제품인 1000x Terminal을 발표함. - Jonah는 애널리스트 커뮤니티가 AI 관련 실적을 체계적으로 과소평가하고 있어 기회가 창출되고 있다고 강조함. - 한국 시장은 높은 레버리지로 인해 더 넓은 시장의 되돌림(unwind)을 위한 선행 지표 역할을 할 수 있다고 언급됨.