요약
해당 기사는 단일 비공개 포토닉스 기업이 광 네트워킹 분야에서 동시에 나타나는 네 가지 트렌드(구리의 지속성, 공동 패키징 광학(CPO) 지연, 근접 패키징 광학(NPO) 부상, 신규 Scale-Across/DCI 시장)로부터 독보적인 수혜를 볼 수 있다고 주장합니다. 작성자는 이 기업이 아직 변곡점(인플렉션) 이전 단계에 있으며 CY 2027년에 유의미한 증가(램프)가 예상되므로, 해당 투자 테제가 실현될 경우 큰 재평가 기회가 있다고 밝혔습니다.
-
•구리(동)가 예상보다 오래 지속되면서 일부 영역에서 광 전환이 지연되고 있습니다.
-
•대규모 CPO(공동 패키징 광학)는 이전 전망보다 더 먼 미래로 밀려나면서, NPO 대안에 초점이 이동하고 있습니다.
-
•NPO(근접 패키징 광학)는 상당한 지출을 흡수할 차세대 주요 기술로 자리 잡고 있습니다.
-
•Scale-Across/DCI(데이터센터 상호연결)는 엄청난 신규 시장으로 묘사되며 추가 수요를 유발할 것입니다.