Mad Money 06/17/26 | Audio Only

Смотреть на YouTube ↗ | 17 июня 2026, 23:49 | 44:19 | CNBC

Спикеры

Jim Cramer — Ведущий, Mad Money

Jim Cramer analyzes the new tech leadership that goes beyond the Magnificent Seven, focusing on semiconductor shortages in memory chips, capital equipment, and data center components that are driving massive stock rallies. He highlights Intel as his new favorite stock due to exploding CPU demand for AI and a foundry turnaround. Additional segments cover SLB's digital transformation in oil services, Ford's pivot into battery storage for data centers, Ingredion's transformational merger with Tate & Lyle, and a detailed case for banks becoming the market's new leadership cohort with multiple tailwinds. Lightning round calls address Oracle, CrowdStrike, Vistra, and several other stocks. - Memory chip makers (Micron, Seagate, Western Digital, SanDisk) are in a severe shortage, driving relentless analyst price target increases and massive stock rallies - Semiconductor capital equipment stocks (KLA, Lam Research, Applied Materials) benefit from shortages of the equipment needed to make commodity chips, with Applied Materials securing long-term contracts - Intel is Cramer's favorite stock as CPU-to-GPU ratios in AI data centers move toward 1:1 or even 4:1, plus its foundry business is turning around under new CEO Lip-Bu Tan - SLB's digital business is a secular growth story with recurring revenue, AI integration, and a 20-year Nvidia partnership, decoupling it from oil price cyclicality - Ford's new Ford Energy battery storage division for data centers makes the stock more attractive, especially with oil and rates potentially declining - Ingredion's acquisition of Tate & Lyle creates a global ingredients powerhouse, but the market has not yet recognized the transformational value - Banks (JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Capital One) have emerged as quiet market leaders with strong consumer spending, robust deal fees, lighter regulation, and still-inexpensive valuations

Идеи

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 1:38

Дефицит чипов памяти подпитывает непрекращающееся ралли

Компании-производители полупроводников для памяти и хранения данных (Micron, Seagate, Western Digital, SanDisk) получают выгоду от колоссального дефицита DRAM и чипов памяти. Они не успевают производить их достаточно быстро и продолжают повышать цены. Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что Apple повысит цены из-за этих чипов памяти. Акции находятся в состоянии непрерывного ралли, подпитываемого аналитиками, которые постоянно повышают целевые цены, следуя друг за другом. Обычное правило избегать акций, которые уже значительно выросли в цене, к этой группе не применяется. Эти компании производят полупроводники для памяти и хранения данных, которые менее сложны, чем продукты Nvidia, но находятся в состоянии критического дефицита.

MU STX WDC SNDK Выс.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 3:01

Дефицит оборудования для производства полупроводников стимулирует многолетний рост

Компании-производители оборудования для выпуска полупроводников (KLA, Lam Research, Applied Materials) получают выгоду от дефицита массовых полупроводников, поскольку также наблюдается нехватка оборудования, необходимого для их производства. Компания Applied Materials впервые смогла обеспечить заключение долгосрочных контрактов, что гарантирует многократный рост прибыли в будущем. Аналитики также соревнуются в повышении целевых цен по этим акциям, постоянно подталкивая их вверх.

LRCX AMAT KLAC Выс.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 3:24

Поставщики оборудования для центров обработки данных выигрывают от бума инфраструктуры ИИ

Поставщики компьютеров и комплектующих для центров обработки данных (Dell, Marvell Tech, ARM Holdings) находятся на той же волне повышения целевых цен аналитиками, что и акции производителей памяти и полупроводникового оборудования. Эти компании поставляют компьютеры и компоненты для расширения инфраструктуры центров обработки данных и получают выгоду от ненасытного спроса на инфраструктуру ИИ.

ARM DELL MRVL Сред.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 5:14

Intel доминирует на фоне растущего спроса на процессоры для ИИ

Intel — новая любимая акция Крамера на этом рынке. Генеральный директор Лип-Бу Тан объяснил, что спрос на агентный ИИ приведет к взрывному росту спроса на процессоры (CPU). Соотношение CPU к GPU начиналось с 1:8, затем изменилось до 1:4, а благодаря инференсу и агентному ИИ оно достигнет 1:1 и может вырасти до 4 CPU на каждый 1 GPU. Процессоры — это сильная сторона Intel. Кроме того, литейный бизнес Intel восстанавливается под руководством нового генерального директора, который решил проблемы предыдущего руководства. Taiwan Semi работает почти на полную мощность, и клиентам нужны альтернативные источники передового производства чипов от поставщика из США для защиты от геополитических рисков. Intel начала производство узла чипов 18AP, который может получить заказы от Apple. Процессоры могут оказаться в дефиците, подобно DRAM, что спровоцирует рост цен и повышение целевых показателей стоимости акций.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 8:33

Marriott — это лучший в своем классе гостиничный актив (upstock)

Marriott — это то, что Крамер называет «акцией роста» (upstock). Каждый раз, когда цена акций падает, инвесторы должны были принимать решение и покупать. Анализ графика подтверждает эту закономерность. Marriott — лучшая гостиничная компания, и ни одна другая гостиничная акция не ведет себя подобным образом.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 11:05

ADM и Tyson теперь стоит покупать

Теперь Крамер впервые положительно оценивает как Archer Daniels Midland, так и Tyson Foods, после того как очень долгое время относился к ним негативно. Тезис заключается в том, что иногда нужно перестать думать о том, где находилась акция, и начать думать о том, куда она движется, иначе можно упустить большую прибыль. Он прямо рекомендует обе эти акции.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 12:27

Цифровой бизнес SLB является драйвером долгосрочного роста

Цифровой бизнес SLB — это долгосрочный тренд роста, а не циклический. Цифровая платформа обеспечивает ежегодный регулярный доход, который позволяет строить модели, не зависящие от цен на нефть. Она обладает более высокой маржой, чем остальные направления компании, быстро растет и добавляет новый устойчивый драйвер роста прибыли. SLB имеет 20-летнее партнерство с Nvidia в области ИИ и высокопроизводительных вычислений. Цифровая трансформация обеспечивает автономное бурение, сокращение времени на строительство скважин и повышение коэффициента извлечения. SLB, безусловно, является лучшей компанией в индустрии нефтесервисных услуг. Компания празднует свое 100-летие и остается уникальной организацией.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 26:51

Разворот Ford в сфере аккумуляторов и возможности, связанные со снижением ставок

Новое подразделение Ford Energy по хранению энергии делает акции компании более привлекательными в долгосрочной перспективе. После того как попытка масштабного перехода на электромобили (EV) не увенчалась успехом, Ford перепрофилировал свой завод по производству аккумуляторов в Кентукки на поставку систем хранения энергии для центров обработки данных и электрических сетей, планируя выпускать не менее 20 ГВт·ч в год, при этом первые поставки ожидаются в конце 2027 года. На этих новостях акции выросли с $12 до $18, а затем откатились до уровня ниже $14. При цене $13.96, на фоне ожидаемого снижения цен на нефть и процентных ставок благодаря надеждам на мир на Ближнем Востоке, Ford впервые за многие годы получил рекомендацию Крамера к покупке. Основной автомобильный бизнес торгуется с коэффициентом чуть более 8x к прибыли при дивидендной доходности 4.3%. Более дешевая нефть означает более дешевый бензин и потенциально более низкие ставки — оба фактора являются попутными ветрами для автопроизводителя, продающего грузовики и внедорожники с бензиновыми двигателями.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 27:46

Oracle чувствует себя хорошо, несмотря на высокий уровень долга

У Oracle много долгов, но как инвестиция компания вполне подходит. По сравнению с CoreWeave, которая также имеет большую долговую нагрузку, Крамер выбирает Oracle в качестве приемлемого варианта. Если инвестор хочет получить некоторое кредитное плечо для роста, Oracle подходит.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 28:31

Вторая половина года для CrowdStrike будет сильной

Влияние инцидента с MOS на CrowdStrike уже было отражено в отчетности за первый квартал текущего года, а не является будущим негативным фактором. Продажи компании имеют длинный цикл, что означает, что реальное восстановление и более сильная динамика бизнеса проявятся во второй половине года. Акции упали в цене после публикации отчетности за первый квартал, несмотря на достойные результаты, что создает возможности перед ожидаемым улучшением показателей во втором полугодии.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 29:15

Слияние Ingredion создает гиганта в сфере пищевых ингредиентов

Приобретение компанией Ingredion компании Tate & Lyle — это трансформационное слияние, которое рынок не сумел оценить по достоинству. Объединенная компания будет располагать 65 заводами, 800 учеными-пищевиками и более чем 50 лабораториями идей по всему миру. Ingredion трансформируется из сырьевой компании в поставщика решений в области текстур и здорового питания. В настоящее время 33% выручки приходится на решения в области текстур и здорового питания; сделка увеличит этот показатель до более чем 55%. Слияние создает важнейшую компанию в индустрии пищевых ингредиентов с синергией в области снижения содержания сахара, обогащения белком и обогащения клетчаткой. Крамер считает, что рынок ошибся, не отреагировав на сделку положительно.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 38:10

Vistra превзошла ожидания, теперь достаточно дешева для покупки

Vistra стала перекупленной и слишком сильно выросла, но теперь откатилась примерно на 60–80 пунктов от своего максимума и стала стоить слишком дешево. Она упала достаточно, чтобы снова стать привлекательной. Тем не менее, она остается «падающим ножом», поэтому Крамер советует открывать позицию лишь на 25% от полного объема, а не входить на всю сумму сразу.

Jim Cramer Ведущий, Mad Money 40:26

Банки имеют множество факторов роста и по-прежнему стоят дешево

Банки в этот раз незаметно стали новыми лидерами рынка, обладающими устойчивым потенциалом. Четыре попутных ветра: (1) умеренно более высокие краткосрочные ставки позволяют банкам взимать с заемщиков больше, чем они выплачивают вкладчикам, что увеличивает прибыль; (2) на удивление сильный потребитель с высокими показателями розничных продаж и умеренным уровнем просрочек; (3) колоссальный объем выпуска облигаций и акций, приносящий комиссионные за консультационные услуги, при этом Goldman Sachs и Morgan Stanley показывают выдающиеся результаты, плюс 1,2 триллиона долларов в сделках M&A за первые пять месяцев года; (4) более мягкое регулирование при нынешней администрации. Акции банков по-прежнему недороги. JP Morgan, Bank of America и Wells Fargo могут вырасти еще значительно больше, прежде чем их можно будет считать хотя бы разумно оцененными. Capital One выигрывает от кредитных карт с более высокими ставками. Банковские слияния могут стать дополнительным катализатором.