Where Most Financial Advisors Drop the Ball | Chris Casey

Chris Casey는 재무설계사가 고객과 소통해야 하는 빈도를 결정하는 요소에 대해 논의합니다. 그는 고객 선호도, 포트폴리오 복잡성, 시장 상황, 투자 활동을 주요 요인으로 강조합니다. 대화는 설계사-고객 커뮤니케이션의 모범 사례와 고객이 설계사로부터 더 많은 가치를 얻을 수 있는 방법에 초점을 맞춥니다. - 설계사 커뮤니케이션 빈도에 영향을 미치는 네 가지 요소(고객 선호도, 포트폴리오 복잡성, 시장 상황, 투자 활동)를 논의합니다. - 자산 매수 및 매도에 대한 논리를 고객에게 설명하는 것의 중요성을 강조합니다. - 분기별 회의를 기다리기보다는 투자가 변경될 때 임시 커뮤니케이션을 옹호합니다. - 고객이 설계사와 커뮤니케이션 빈도에 대한 기대치를 설정하고 상호작용에서 최대 효과를 얻기 위해 질문할 것을 제안합니다. - 전화를 받는 것은 사라진 기술이지만 민감한 주제에 유용하다고 언급합니다. - 고객이 자신의 투자 아이디어와 리서치를 설계사와의 논의에 가져오도록 권장합니다. - 특히 배우고자 하는 젊은 고객을 위한 멘토로서의 설계사 역할을 강조합니다. - 설계사는 투자나 계좌에 관한 고객의 모든 질문에 답할 수 있어야 한다고 강조합니다.