Salesforce Is Facing a True Test, Ives Says
발언자
Dan Ives
— 매니징 디렉터, Wedbush Securities
댄 아이브스는 AI 소프트웨어 환경을 논하며, Snowflake의 강력한 분기 실적을 AI 수익화의 증거로 강조하고, Salesforce는 AI 전략을 입증해야 하는 압박에 직면해 있습니다. 그는 칩 주식을 보유하고 레거시 IT 서비스를 피할 것을 권장하며, Tesla-SpaceX 합병 가능성을 추측합니다.
- Snowflake의 분기 실적은 AI 소프트웨어 수익화의 획기적인 사건으로 간주됩니다.
- Salesforce는 향후 6-9개월 내에 AI를 실행해야 하는 '진정한 시험'에 직면해 있습니다.
- 투자자들은 반도체 주식을 계속 보유하라는 조언을 받습니다.
- IT 서비스 및 레거시 소프트웨어/인프라는 피해야 할 섹터입니다.
- 댄 아이브스는 1년 내 Tesla-SpaceX 합병 가능성을 80-85%로 봅니다.
- 데이터 소유권이 소프트웨어 분야의 승자와 패자를 구분짓는 핵심 차별화 요소입니다.
- 시장은 AI 노출에 기반한 종목 선택 환경입니다.
- CrowdStrike와 Zscaler는 사이버 보안 분야의 승자와 패자의 예로 인용되었습니다.
아이디어
스노우플레이크(Snowflake)는 AI 데이터 레이어의 수혜를 입고 있습니다.
스노우플레이크는 AI 배포를 위한 데이터 레이어로서 최적의 위치에 있습니다. 기업들이 사용 사례를 따라가면서 스노우플레이크가 필요해지고 있으며, 이번 분기는 데이터 레이어가 중요하다는 것을 보여준 기념비적인 분기였습니다. 주가는 AI 수익화로부터 혜택을 받을 것입니다.
세일즈포스(Salesforce)가 중대한 시험대에 직면했습니다.
세일즈포스는 향후 6~9개월 동안 진정한 시험대에 직면합니다. 긍정적인 조짐은 있으나 고객 기반 전반에 걸쳐 AI(Agentforce)를 수익화할 수 있음을 증명해야 합니다. 결국 성공할 것으로 예상되지만, 주가는 압박을 받고 있으며 투자자들은 실행력을 확인해야 합니다.
반도체 주식을 계속 보유하십시오.
투자자들은 AI 투자의 핵심 분야인 반도체(칩) 주식을 계속 보유해야 합니다. 칩 관련 기업들은 AI 인프라 구축의 수혜자로 남아 있습니다.
