Bloomberg Surveillance 5/28/2026
발언자
Dan Ives
— 매니징 디렉터, Wedbush Securities
Emily Roland
— 공동 수석 투자 전략가, John Hancock
Matt Stucky
— 수석 포트폴리오 매니저, Northwestern Mutual
Bob Doll
— Crossmark Global Investments
Kay Herr
— 미국 GFICC CIO, JPMorgan Asset Management
Sucharita Kodali
— 소매 분석가, Forrester
이번 에피소드는 이란-미국 군사 충돌 확대와 그 영향(석유 및 시장), 고공행진 PCE 인플레이션 데이터 발표, 소매업체(Best Buy, Dollar Tree, Kohl's) 및 기술주(Snowflake, Salesforce, Marvell) 실적, 연준 정책 기대 등 여러 주제를 다룬다. 게스트들은 반도체 주식, 채권, 소형/중형주로의 시장 순환매에 대한 투자 인사이트를 제공한다.
- 이란-미국 휴전 위반과 새로운 공격으로 유가가 브렌트유 $97 근처에서 상승세를 유지.
- PCE 인플레이션은 헤드라인 3.8%, 코어 3.3%로 발표되어 고착형 인플레이션 우려를 강화.
- 소매 실적은 K자형 소비자를 보여줌: 할인점과 전자제품은 아웃퍼폼했지만 백화점은 부진.
- Snowflake는 강력한 실적 전망과 60억 달러 AWS 계약으로 37% 급등, AI 소프트웨어 수혜주 부각.
- Dan Ives는 AI 기반 수요를 근거로 반도체 주식과 Snowflake 보유를 권장.
- Emily Roland는 현금보다 채권 수익률 확보를 선호하며 채권이 가치를 제공한다고 주장.
- Matt Stucky는 이익 성장 확대를 근거로 대형주보다 소형 및 중형주를 선호.
- 연준 관계자들은 잠재적 매파적 전환을 시사하며, 시장은 금리 인상 가능성을 가격에 반영.
아이디어
Snowflake는 AI 분야의 독보적인 승자입니다.
Snowflake는 가이던스를 상향 조정하고 AWS와 60억 달러 규모의 계약을 체결하며 기념비적인 분기를 보냈습니다. 데이터 웨어하우스 및 AI 고스트 트레이드로서의 입지는 기업들이 AI 모델을 도입함에 따라 동사를 승자로 만들고 있습니다.
AI 수요를 겨냥해 반도체 주식을 매수하라.
AI 수익화가 칩 수요를 견인하고 있고 해당 섹터가 AI 인프라 구축의 핵심 수혜주이기 때문에 투자자들은 반도체 주식을 보유해야 한다. AI 활용 사례의 확산은 칩 수요를 지속시킬 것이다.
채권은 가치가 있으며, 수익을 확정하십시오.
채권은 현재의 높은 금리 수준에서 가치를 제공합니다. 채권 시장이 이미 연준의 매파적 기조를 가격에 반영했고 주식 대비 금리 매력이 높기 때문에, 현금을 보유하는 것보다 수익을 확정하는 것이 바람직합니다.
중소형주 비중 확대, 대형주 비중 축소.
시장 폭이 넓어지고 있고 중소형주의 실적 수정 성장세가 더 강하기 때문에 미국 대형주보다 중소형주를 선호함. 중소형주는 노동 집약도가 높아 AI 생산성 향상에 따른 운영 레버리지 효과가 더 큼. 대형주는 고평가되어 있고 쏠림 현상이 심함.
중소형주 비중 확대, 대형주 비중 축소.
시장 폭이 넓어지고 있고 중소형주의 실적 수정 성장세가 더 강하기 때문에 미국 대형주보다 중소형주를 선호함. 중소형주는 노동 집약도가 높아 AI 생산성 향상에 따른 운영 레버리지 효과가 더 큼. 대형주는 고평가되어 있고 쏠림 현상이 심함.
다음
This Bloomberg Markets video, published May 28, 2026, features Dan Ives, Emily Roland, Matt Stucky discussing SNOW, SMH, AGG, IWM, IJH, SPY. 5 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Dan Ives, Emily Roland, Matt Stucky · Tickers: SNOW, SMH, AGG, IWM, IJH, SPY