Stripe Just Bought Access to Every AI Model

이 에피소드는 Stripe의 OpenRouter 인수(수십억 달러 규모로 보도됨)와 Cursor/SpaceX가 GitHub 대안으로 Origin을 출시한 것을 다룬다. 진행자들은 AI 가치가 모델 빌더에서 미들웨어, 추론/라우팅, 에이전트 결제 인프라로 이동하고 있다고 주장한다. 그들은 Stripe와 SpaceX를 미들레이어/인프라 투자처로 강세를 보이는 반면, Microsoft와 GitHub에 대해서는 신중한 입장이다. - Stripe는 불과 3개월 전 13억 달러의 밸류에이션을 기록한 OpenRouter를 70억 달러 이상에 인수하기로 합의한 것으로 알려졌다. - OpenRouter는 400개 이상의 AI 모델을 통합하고 주당 약 30조 개의 토큰을 처리하며, Stripe의 핵심 결제 사업보다 훨씬 높은 테이크율을 기록하고 있다. - Stripe는 스테이블코인, 임베디드 지갑, 블록체인, 에이전트 마이크로결제를 포함한 AI 경제 인프라를 구축하고 있다. - 추론과 라우팅이 프론티어 AI 모델을 학습하는 것보다 더 가치 있는 해자(moat)가 되고 있다고 설명된다. - Cursor/SpaceX는 높은 처리량을 위해 설계된 AI 에이전트 우선 코드 호스팅 플랫폼인 Origin을 출시했다. - GitHub는 대규모 글로벌 장애를 겪었으며, 하키스틱 커밋 증가로 부담을 받고 있는 것으로 보인다. - Microsoft는 GitHub와 OpenAI 지식재산을 보유하고 있음에도 AI에서 저조한 성과를 내는 것으로 평가되지만, 엔터프라이즈 소프트웨어 해자는 여전히 견고하다.