ZB_F US Treasury Bond Futures (30-Year) 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견
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최고 콜
피드
06:41
8월 21일
8월 21일
재무부 개입은 실패하고, 장기 수익률은 압박을 받습니다.
미국 재무부의 국채 매입 개입은 펀더멘털에 맞서 지속하기 어렵습니다. 미국의 재정 무절제와 AI 자본 수요(브로드컴의 600억 달러 부채 조달 포함)는 장기 국채 수익률에 압력을 가하고 연준을 상대로 한 베팅을 부추깁니다.
높음
17:11
8월 1일
8월 1일
장기물 미국 국채 숏; Brandt는 수십 년간 비정상적으로 낮은 금리 이후 시장이 구조적으로 가격이 잘못 책정되어 있다고 주장하며, 1982년 전례(모기지 14.5%.
장기물 미국 국채 숏; Brandt는 수십 년간 비정상적으로 낮은 금리 이후 시장이 구조적으로 가격이 잘못 책정되어 있다고 주장하며, 1982년 전례(모기지 14.5%, T-Bill 17% 이상)를 인용하고 30년물 수익률이 6~7%로 정상화되어야 한다고 촉구한다.
중간
16:07
7월 17일
7월 17일
작성자는 30년물 국채 금리가 7.5%에 근접하고 있다고 언급했으나, 구체적인 트레이딩 포지션을 취하지는 않고 논평을 이어가겠다는 입장만 밝혔습니다.
낮음
18:44
7월 9일
7월 9일
붐비는 30년물 국채 숏의 균열.
최신 COT 보고서에서 대형 투기 세력이 1주일 만에 30년 만기 국채 숏 85,000계약을 청산하며 범위 하단 근처에서 중간으로 이동했습니다. 이는 붐비는 '모두가 장기물을 숏'하는 트레이드에서 첫 번째 실질적인 균열로, 장기물 채권의 잠재적 반전을 시사합니다.
중간
13:09
1월 12일
1월 12일
1. 사실: 대부분의 미국 투기자들은 금리가 하락하거나 변동이 없을 것이라고 베팅하고 있습니다.
1. 사실: 대부분의 미국 투기자들은 금리가 하락하거나 변동이 없을 것이라고 베팅하고 있습니다. 발언자는 이 베팅의 반대편에 서서, 특히 수익률 곡선의 장기 쪽에서 금리 상승에 돈을 걸 의향이 있습니다.
2. 연결고리: 대다수 투기자와 반대되는 관점으로 장기 금리 상승에 베팅합니다. 이는 장기 채권(ZB_F) 숏 포지션이나 금리 상승에 수혜를 보는 상품(예: TLT 숏, 금리 직접 롱)에 대한 롱 포지션을 의미합니다.
3. 결론: 미국 장기 금리 상승에 대한 반대 관점의 롱 포지션.
높음
ZB_F 애널리스트 커버리지
Buzzberg는 3개 소스에서 ZB_F (US Treasury Bond Futures (30-Year))을 추적합니다. 애널리스트 4명의 강세 콜 2개와 약세 콜 3개가 있습니다. 심리는 혼조이지만 약세에 가깝습니다. 총 거래 아이디어 7개를 추적합니다. 최근 7일: 약세 1개. 최근 발언자: Anthony Stevens, Peter L. Brandt, Massiel.