TM TMO Thermo Fisher Scientific 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견

고품질 주식이 현재 이례적으로 저렴합니다.

발언자는 TMO/DHR에 대한 강세 논거를 설명하며, 반도체로의 전환을 언급하지만 개인적으로 방향성에 대한 의견을 제시하지는 않습니다.

작성자는 비AI 종목이 부실하며 멀티플이 0으로 붕괴될 것이라고 암시하며, 전통주에서 AI로의 약세 순환매를 시사합니다.

작성자는 시장 밸류에이션에 대한 불만을 표출하며 AI 포지션을 매도하고 비AI 종목을 매수하는 것에 대한 수사학적 질문을 던졌으나, 명시적인 미래 지향적 방향성 투자 의견은 제시하지 않았음.

작성자는 비AI 종목의 밸류에이션 멀티플과 AI 포지션 매도에 관한 수사적 질문을 제기하지만, 명시적인 방향성 견해나 거래 추천은 제공하지 않습니다.

TMO, 19배 수익 대비 저렴.

작성자는 현재 반도체 열풍을 코로나 시대의 바이오파마 버블과 비교하며, 혁신의 과도한 추정이 막대한 손실을 초래했다고 경고하고, 지금 반도체에도 유사한 위험이 있다는 점을 시사합니다.

작성자는 현재 반도체 열풍을 코로나 시대의 생명과학 버블과 비교하며, 과장된 가정이 유사한 붕괴로 이어질 수 있다고 경고합니다.

TMO(XLV 내 7위) '5년간 횡보했다', 생명과학 도구의 안정적 이익 성장에도 불구하고 부진. 다년간의 횡보는 종종 돌파 전에 나타남; 섹터 재평가가 마침내 TMO의 근본적 안정성에 보상할 것. Thermo Fisher는 역사적 멀티플 대비 압축된 밸류에이션에서 헬스케어 혁신(실험실 장비, 진단)에 대한 노출을 제공. 바이오 제약 자본적 지출 둔화, 팬데믹 후 수요 정상화, 또는 공급망의 지정학적 혼란.

작성자는 바이오프로세싱에 강세이며, 특히 $DIM.FP를 장비 레버리지, 매력적인 멀티플, 온쇼어링 자본지출, 바이오시밀러, AI 기반 혁신에서 비롯된 호재를 이유로 롱 포지션으로 추천합니다.

TMO 주시; 안정적인 생명과학 및 진단; Sanmina의 아이디어로부터 중요한 긍정적 서프라이즈 없음.

Thermo Fisher의 매도세는 과도합니다.

작성자는 생명과학 섹터가 시장 바닥에 도달했다고 제안합니다.

해당 트윗은 바이오프로세싱 섹터의 긍정적인 성장 전망을 암시합니다.

저는 Thermo Fisher Scientific이 국내 제조에 20억 달러를 투자한 현장에서 막 돌아왔습니다. Ford Motor Company는 20억 달러 규모의 조립 공장을 발표했습니다. Apple은 신규 공장에 6,500억 달러를 지출하고 있습니다. GE Aerospace는 10억 달러 투자를 발표했습니다. 이 모든 것은 우리가 관세와 공제를 통해 이뤄낸 결과입니다. 공급망을 적극적으로 국내로 이전하고 국내 공장을 건설하는 기업들은 행정부의 미국 우선 산업 정책의 주요 수혜자입니다. 100% 선지급 비용 처리와 관세 보호는 이러한 특정 국내 제조업체에게 수입 의존 경쟁사보다 구조적 마진 및 세제 이점을 제공합니다. 롱. 이들 대형 기업은 행정부의 세금 및 무역 정책과 완벽하게 일치하여 유리한 규제 대우와 낮은 실효 세율을 보장받습니다. 외국의 보복 관세는 이들의 해외 수익원에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

작성자는 TMO에서 약 430달러에 진입한 액티브 펀드 포지션을 공개하며, 이를 주요/중요 보유 종목("빅보이 플레이")으로 설명하고 있어 해당 종목에 대한 지속적인 확신을 나타냅니다.