CY CYBR CyberArk Software Ltd. 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견

CrowdStrike, Zscaler, CyberArk, Okta, Qualys, Rapid7, Palo Alto에 대해 에이전틱 AI가 보안 예산을 아이덴티티, 제로 트러스트, 취약점 관리로 확대함에 따라 롱.

우리는 공격자들이 AI를 사용하는 것을 봅니다... 그 인프라의 점점 더 많은 부분이 민간 소유에 있습니다. 그 위험은 공유됩니다. 국가 행위자와 핵티비스트들은 AI를 무기화하여 주요 인프라를 공격하고 있습니다. 병원, 에너지 그리드, 금융 시스템이 민간 소유이기 때문에, 이러한 기업들은 AI 기반 사이버 보안 플랫폼을 구매하기 위해 기업 IT 예산을 대폭 늘려야 할 것입니다. 롱. 지정학적 키네틱 전쟁이 기업 사이버 전쟁으로 확대되어 최상위 사이버 보안 소프트웨어가 민간 부문의 필수 불가결한 비용이 되도록 만들고 있습니다. 사이버 보안 섹터의 높은 밸류에이션 배수는 기업 IT 예산이 광범위하게 축소될 경우 배수 압축으로 이어질 수 있습니다.

확인된다면, 이는 친이란 해킹 그룹에 의한 미국 조직의 첫 번째 주요 교란 사건이 될 것입니다. 대형 미국 기업(Stryker)에 대한 성공적인 공격은 지정학적 갈등이 민간 부문으로 확산되고 있음을 증명합니다. 모든 산업의 기업 이사회는 이를 경고 신호로 보고 자체 운영이 초기화되는 것을 방지하기 위해 엔드포인트 보호, 위협 인텔리전스, 네트워크 보안에 대한 예산 증가를 긴급 승인할 것입니다. 국가 지원 해킹 위협에 대응하여 기업 수요가 급증함에 따라 최고 수준의 사이버 보안 제공업체를 롱. 기업 IT 예산은 이미 인플레이션과 높은 금리로 인해 제약을 받을 수 있어 사이버 보안에 투입될 수 있는 새로운 자본의 양이 제한됩니다.

'사이버 보안은 이제 5~8%가 아닙니다. 우리가 보고 있는 모든 것에서 잠재적 예산의 20%, 25%라고 주장할 수 있습니다... AI가 역풍이라고 잘못 평가되고 있다고 생각하는데, 사실은 이 섹터의 관점을 바꿀 것이라고 생각합니다.' 투자자들은 AI 도구(Anthropic 등)가 전통적인 소프트웨어 및 보안 공급업체를 대체할 것을 우려합니다. Ives는 반대로 AI 사용 사례의 배포에는 대규모 '종단 간' 보안 인프라가 필요하며, 이는 Palo Alto 및 CrowdStrike와 같은 선두 업체의 잠재적 예산 점유율을 효과적으로 세 배로 늘린다고 주장합니다. 그는 M&A 활동(CyberArk와 Palo Alto가 관련된 거래를 구체적으로 언급)을 이러한 플랫폼 전환의 증거로 인용합니다. LONG. Ives는 PANW를 '더블 테이블 파운더'라고 명시적으로 부르고 CRWD와 ZS가 이 인플렉션 포인트의 혜택을 받을 최고 선택지로 식별합니다. 이 섹터는 현재 '유죄가 입증될 때까지 무죄'이며 부정적인 심리를 가지고 있습니다. 이정표 실적에 대한 위험(이전에 PANW에서 본 바와 같이); AI 수익화 타임라인에 대한 시장 회의론.