콜
30
#599
알파 점수 40.8
Chris Verrone
Piper Sandler 매크로 책임자
승률
55.2%
수익률
-1.2%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 3일
$56.52
+2.3%
브렌트유가 $85를 돌파했다. 카타르 에너지가 LNG 생산을 중단했다. 호르무즈 해협 폐쇄로 글로벌 에너지 공급의 20%가 위험에 처했다. "Battalion Energy"(BATL)가 석유를 추종하여 약 127% 상승한 것으로 명시적으로 언급되었다. 시장은 구조적 리스크 프리미엄을 에너지에 재반영하고 있다. 2022년과 달리 미국 생산자들은 물리적 봉쇄에서 격리되어 있지만 글로벌 가격 급등의 혜택을 본다. Verrone은 에너지 주도력이 전쟁 이전에 시작되었음을 지적하며 구조적 추세를 확인한다. 미국 기반 에너지 생산자와 광범위한 섹터 롱. 급속한 긴장 완화 또는 전략적 석유 비축유(SPR) 방출로 가격 하락.
브렌트유가 $85를 돌파했다. 카타르 에너지가 LNG 생산을 중단했다. 호르무즈 해협 폐쇄로 글로벌 에너지 공급의 20%가 위험에 처했다. "Battalion Energy"(BATL)가 석유를 추종하여 약 127% 상승한 것으로 명시적으로 언급되었다. 시장은 구조적 리스크 프리미엄을 에너지에 재반영하고 있다. 2022년과 달리 미국 생산자들은 물리적 봉쇄에서 격리되어 있지만 글로벌 가격 급등의 혜택을 본다. Verrone은 에너지 주도력이 전쟁 이전에 시작되었음을 지적하며 구조적 추세를 확인한다. 미국 기반 에너지 생산자와 광범위한 섹터 롱. 급속한 긴장 완화 또는 전략적 석유 비축유(SPR) 방출로 가격 하락.
테마 ETF
롱
6월 22일
$66.09
+6.3%
자금이 대형 기술주에서 이탈하여 다른 곳으로 이동하고 있습니다. 은행주가 이러한 순환매 흐름의 일환으로 돌파하며 기회를 제공합니다.
테마 ETF
롱
3월 3일
$160.81
+6.9%
일본 시장은 급락했습니다(글로벌 위험 회피와 상관관계). Verrone은 일본에 대한 구조적 강세 논거(기업 개혁, 로봇 공학, 산업재)는 그대로 유지된다고 주장합니다. 매도는 감정적 반응이며 "과매도 상태"에 대한 진입점을 만듭니다. 일본 주식 롱(조정 시 매수). 지속적인 글로벌 전염 또는 엔화 변동성.
일본 시장은 급락했습니다(글로벌 위험 회피와 상관관계). Verrone은 일본에 대한 구조적 강세 논거(기업 개혁, 로봇 공학, 산업재)는 그대로 유지된다고 주장합니다. 매도는 감정적 반응이며 "과매도 상태"에 대한 진입점을 만듭니다. 일본 주식 롱(조정 시 매수). 지속적인 글로벌 전염 또는 엔화 변동성.
주가지수
롱
2월 27일
$204.97
+4.1%
나스닥은 하락했지만 상승하는 주식이 하락하는 주식보다 많음. 에너지 주식의 97%가 200일 이동평균선 위에 있음. 이는 '다수의 시장'. Mag-7의 집중 위험이 완화되고 있지만 자본이 시장을 떠나는 것은 아님; '평균 주식'(동일 가중), 산업재, 중형주로 순환. QQQ보다 동일 가중(RSP) 및 산업재(XLI) 롱. 경기 순환 섹터를 끌어내리는 경기 침체.
나스닥은 하락했지만 상승하는 주식이 하락하는 주식보다 많음. 에너지 주식의 97%가 200일 이동평균선 위에 있음. 이는 '다수의 시장'. Mag-7의 집중 위험이 완화되고 있지만 자본이 시장을 떠나는 것은 아님; '평균 주식'(동일 가중), 산업재, 중형주로 순환. QQQ보다 동일 가중(RSP) 및 산업재(XLI) 롱. 경기 순환 섹터를 끌어내리는 경기 침체.
주가지수
롱
7월 14일
$40.32
-0.5%
글로벌 은행주는 건전한 기술적 지지, 상대적 리더십, 양호한 신용 환경을 바탕으로 좋은 상태에 있습니다. 국내뿐만 아니라 유럽과 일본에서도 리더십의 기준을 회복했으며, 금융주 전반은 신용 스프레드가 양호한 가운데 강한 상승 추세를 유지하고 있습니다.
주가지수
롱
7월 14일
$75.34
+1.8%
메인스트리트/지역 은행들이 지금 최적의 투자처입니다. 대형 투자은행은 좋은 흐름을 보였고 밸류에이션이 높은 반면, 개선된 대출 성장, 수익률 곡선 가팔라짐, 규제 우호적 요인으로 지역 은행이 더 매력적입니다. 투자은행 부문의 전년 대비 비교도 더 어려워질 것입니다.
테마 ETF
롱
6월 22일
$296.54
+12.5%
Apple은 6월에 신고가를 기록한 유일한 Mag-7 종목으로, 자금이 다른 대형주에서 이탈하면서 상대적 강세와 리더십을 나타냅니다.
AI 하드웨어
롱
6월 22일
$1105.98
+6.6%
Mag-7 매도에서 나온 자금이 헬스케어로 유입되며 Eli Lilly가 주목을 덜 받으면서 신고가를 기록, 눈에 띄지 않는 기회를 제공합니다.
GLP-1·비만
롱
6월 22일
$150.54
+7.0%
Mag-7 매도에서 나온 자금이 헬스케어로 유입되며 Eli Lilly가 주목을 덜 받으면서 신고가를 기록, 눈에 띄지 않는 기회를 제공합니다.
테마 ETF
롱
5월 11일
$87.98
-8.3%
BHP, Rio Tinto, Vale은 강력한 기술적 차트를 보유하고 있으며 구리 인프라 확충을 통해 AI 트레이드의 일부입니다. 또한 지정학적 요인의 혜택을 받아 현재 매력적으로 보입니다.
금속/광업
롱
5월 11일
$108.35
-16.8%
BHP, Rio Tinto, Vale은 강력한 기술적 차트를 보유하고 있으며 구리 인프라 확충을 통해 AI 트레이드의 일부입니다. 또한 지정학적 요인의 혜택을 받아 현재 매력적으로 보입니다.
금속/광업
롱
5월 11일
$17.05
-16.8%
BHP, Rio Tinto, Vale은 강력한 기술적 차트를 보유하고 있으며 구리 인프라 확충을 통해 AI 트레이드의 일부입니다. 또한 지정학적 요인의 혜택을 받아 현재 매력적으로 보입니다.
금속/광업
롱
4월 21일
$120.33
-4.1%
경기소비재 모멘텀 보여, 소비재 주식의 80%가 1개월 고점을 기록하며 약 4년 만에 최고 등급. 높은 유가에도 불구하고 섹터가 작동 중으로, 시장이 경기소비재에 대해 긍정적인 신호를 보는 중.
테마 ETF
롱
3월 16일
$87.11
-3.0%
"중앙은행이 이것에 대해 긴축할 것이라는 모든 서사가 작성되는 것이 미친 짓입니다. 중앙은행은 에너지 쇼크에 긴축하지 않는다는 것을 배웠습니다. 오히려... 우리는 더 적은 인하가 아닌 더 많은 인하에 대해 이야기해야 합니다." 시장은 현재 인플레이션 우려로 인해 중앙은행의 매파적 행동을 가격에 반영하고 있습니다. 그러나 연준이 성장을 우선시하고 긴축 대신 금리를 인하한다면, 장기 국채는 수익률 하락에 따라 적극적으로 재평가될 것입니다. 중앙은행이 에너지 주도 경기 둔화 속에서 긴축할 것이라는 서사에 대한 반대 베팅으로 장기 미국 국채를 롱합니다. 인플레이션이 고정되지 않고 연준이 성장 둔화에도 불구하고 실제로 금리를 인상해야 한다면(스태그플레이션), 장기 국채는 심각한 하락을 겪을 것입니다.
"중앙은행이 이것에 대해 긴축할 것이라는 모든 서사가 작성되는 것이 미친 짓입니다. 중앙은행은 에너지 쇼크에 긴축하지 않는다는 것을 배웠습니다. 오히려... 우리는 더 적은 인하가 아닌 더 많은 인하에 대해 이야기해야 합니다." 시장은 현재 인플레이션 우려로 인해 중앙은행의 매파적 행동을 가격에 반영하고 있습니다. 그러나 연준이 성장을 우선시하고 긴축 대신 금리를 인하한다면, 장기 국채는 수익률 하락에 따라 적극적으로 재평가될 것입니다. 중앙은행이 에너지 주도 경기 둔화 속에서 긴축할 것이라는 서사에 대한 반대 베팅으로 장기 미국 국채를 롱합니다. 인플레이션이 고정되지 않고 연준이 성장 둔화에도 불구하고 실제로 금리를 인상해야 한다면(스태그플레이션), 장기 국채는 심각한 하락을 겪을 것입니다.
채권·금리
롱
3월 3일
$188.77
-0.7%
브렌트유 $85 돌파. 카타르 에너지, LNG 생산 중단. 호르무즈 해협 폐쇄로 글로벌 에너지 공급의 20%가 위험에 처함. 'Battalion Energy'(BATL)가 유가를 따라 약 127% 상승한 것으로 명시적으로 언급됨. 시장은 에너지에 구조적 위험 프리미엄을 재평가하고 있습니다. 2022년과 달리, 미국 생산자들은 물리적 봉쇄로부터 격리되어 있지만 글로벌 가격 급등의 혜택을 봅니다. Verrone은 에너지 리더십이 전쟁 이전부터 존재하여 구조적 추세를 확인한다고 지적합니다. 미국 기반 에너지 생산자와 광범위한 섹터를 롱합니다. 빠른 긴장 완화 또는 전략적 석유 비축분(SPR) 방출로 가격 하락.
브렌트유 $85 돌파. 카타르 에너지, LNG 생산 중단. 호르무즈 해협 폐쇄로 글로벌 에너지 공급의 20%가 위험에 처함. 'Battalion Energy'(BATL)가 유가를 따라 약 127% 상승한 것으로 명시적으로 언급됨. 시장은 에너지에 구조적 위험 프리미엄을 재평가하고 있습니다. 2022년과 달리, 미국 생산자들은 물리적 봉쇄로부터 격리되어 있지만 글로벌 가격 급등의 혜택을 봅니다. Verrone은 에너지 리더십이 전쟁 이전부터 존재하여 구조적 추세를 확인한다고 지적합니다. 미국 기반 에너지 생산자와 광범위한 섹터를 롱합니다. 빠른 긴장 완화 또는 전략적 석유 비축분(SPR) 방출로 가격 하락.
석유 및 가스
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Chris Verrone의 거래 아이디어 30개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 30개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 29개 기준 승률 55%, 평균 수익률 -1.2%. Buzzberg Alpha 리더보드 #599위. 가장 많이 다룬 종목: XLE, DXJ, KBE.
