AI Feels Like Crypto In 2017, Circle Raises $222M and Anthropic Cracks Down On SPVs
발언자
Santiago R. Santos
— 공동 호스트, Empire / 창립자, Inversion Capital
Jason Yanowitz
— 공동 창업자, Blockworks
Rob Hadick
— 제너럴 파트너, Dragonfly
진행자들은 2017년 크립토 열풍을 연상시키는 AI 주식 광풍에 대해 논의하며, 샌디스크와 마이크론 같은 메모리 주식의 급등을 언급한다. 그들은 Circle의 2억 2,200만 달러 규모 ARC 블록체인 자금 조달, 크립토 규제를 위한 Clarity Act의 전망, Anthropic의 SPV 단속에 대해 분석한다.
- AI 광풍을 2017년 크립토 열풍에 비유하며 메모리 주식 랠리 분석.
- 산티아고는 에이전트 AI의 구조적 메모리 수요를 근거로 샌디스크와 마이크론을 매수했다고 밝힘.
- Circle의 ARC 체인 2억 2,200만 달러 조달, 토큰 대 지분 가치에 대한 논쟁 촉발.
- Clarity Act 통과 확률 60%로 상승, 크립토 토큰에 긍정적으로 평가.
- Anthropic의 SPV 인정 거부, 사모펀드 세컨더리 시장의 리스크 부각.
- 유동성 및 법적 리스크로 인해 SPV보다 사모펀드에 대한 합성 노출을 선호.
아이디어
AI 메모리 수요에 대해 SanDisk와 Micron 롱
SanDisk, Micron과 같은 메모리 주식은 AI 에이전트 워크플로우가 더 많은 메모리를 요구함에 따라 업계가 순환적 성장에서 구조적 성장으로 전환되며 재평가를 받고 있습니다. 이들은 낮은 선행 PER로 거래되며, 5년 계약을 보유하고 있고, 추론 메모리 수요는 구조적입니다. 저는 현물과 오토콜 노트를 매수했습니다.
다음
This Empire video, published May 14, 2026, features Santiago R. Santos discussing SNDK, MU. 1 trade idea extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Santiago R. Santos · Tickers: SNDK, MU