Macro Daily Briefing — 2026-06-12

📊 데일리 매크로 브리핑 — 2026년 6월 12일 🔑 **주요 요점** * **리스크온 전환:** 트럼프 대통령이 이란과의 협상 타결과 계획된 군사 공격 취소를 발표하면서 지정학적 긴장이 완화되어 글로벌 시장이 급등하고 있습니다. * **주식 랠리, 유가 하락:** 아시아 지수는 큰 폭으로 상승(닛케이 +4%, 코스피 +8%)했으며, 미국/유럽 선물도 강세입니다. 중동 공급 우려가 줄어들면서 유가가 하락했습니다. * **상충되는 이란 보도:** 랠리의 주요 위험으로, 이란의 파르스 통신이 "합의에 도달하지 못했다"고 보도하여 트럼프의 주장과 직접적으로 모순됩니다. * **나스닥 리밸런싱 촉매:** 나스닥-100 신규 편입 종목($ALAB, $CRWV, $NBIS, $RKLB)은 $QQQ와 같은 인덱스 펀드의 강제 매수에 앞서 장외에서 큰 폭으로 상승하고 있습니다. 📈 **시장 요약** * **주식:** 이란 긴장 완화 내러티브에 힘입어 강력한 안도 랠리가 진행 중입니다. 아시아태평양 시장 급등: 닛케이 225 +4.0% 장중, 코스피 +6.8%, ASX 200 +1.5%. 유럽 선물(STOXX 50 +1.8%)과 미국 선물은 지난주 급락(S&P 500, 6월 5일 -2.64%)을 반전시키며 상승을 가리키고 있습니다. * **채권:** 리스크온 분위기가 금리에 영향을 미치고 있습니다. 일본 20년 국채 금리는 3.5bp 하락한 3.540%를 기록했습니다. 국채 금리 하락이 주식 반등에 우호적 요인으로 지목되었습니다. * **원자재:** 지정학적 위험 프리미엄이 사라지면서 원유 가격이 하락하고 있습니다. 호르무즈 해협 재개방 소식이 추가로 가격을 압박했습니다. * **개별 종목:** 나스닥-100 편입 종목이 주요 관심사로, $NBIS가 10%, $CRWV가 5% 상승하며 지수 편입 소식에 힘입었습니다. SpaceX($SPCX) IPO에 대한 지속적인 과대광고는 $VELO와 같은 관련 우주주를 끌어올리고 있습니다. 🌍 **매크로 동인** * **지정학:** 주요 동인은 트럼프의 이란과의 합의 주장입니다. 그러나 이는 이란 관리들(Reddit을 통한 파르스 통신)에 의해 반박되고 있습니다. 이러한 불일치가 시장의 주요 초점입니다. 한편, 중국은 필리핀 국방장관을 제재했습니다. * **중앙은행:**