Connecticut Water Agency’s $2.4B Bond Sale Is a Blowout

블룸버그의 Martin Braun은 코네티컷주 Aquarion Water Authority가 발행한 24억 달러 규모의 비과세 채권 매각에 대해 논의했으며, 해당 채권에는 700억 달러 이상의 주문이 몰렸습니다. 이러한 폭발적인 수요는 비과세 소득을 추구하는 코네티컷주 부유층, 포트폴리오 다변화를 제공하는 새로운 발행사, 폭넓은 투자자들의 관심, 그리고 저렴한 가격 책정에 기인했습니다. 이번 거래는 Eversource Energy로부터 수도 회사를 인수하기 위한 자금을 조달하며, 코네티컷 남서부 지역의 수도 요금은 향후 10년간 60% 인상될 것으로 예상됩니다. - Aquarion Water Authority는 Eversource Energy로부터 수도 회사를 인수하기 위해 24억 달러 규모의 비과세 채권을 발행했습니다. - 해당 거래에는 700억 달러 이상의 주문이 접수되어 대규모 초과 청약이 발생했습니다. - 높은 수요는 코네티컷주 부유층, 제한적인 신규 발행, 새로운 발행사 등장, 그리고 많은 투자자에게 매력적인 구조에서 비롯되었습니다. - 채권은 저렴하게 가격이 책정되어 수익률이 낮아지기 전까지 광범위한 관심을 끌었습니다. - Eversource Energy는 풍력 발전 단지에서의 손실과 수도 요금 인상의 어려움으로 인해 수도 사업에서 철수하고 있습니다. - 코네티컷 남서부 지역의 수도 요금은 부채 상환을 위해 향후 10년간 60% 인상될 것으로 전망됩니다.