We're In 'The Third Inning of The AI Revolution' Says Ives
발언자
Dan Ives
— 매니징 디렉터, Wedbush Securities
Yorkville Ives & Co의 Dan Ives는 AI 혁명이 이제 3회차에 불과하며, 시장의 회의론에도 불구하고 하이퍼스케일러의 설비투자(CapEx) 지출은 필수적이라고 주장합니다. 그는 Intel이 정부 지원을 받는 재기 성공 사례가 될 것이며, Apple이 소비자 AI 시장을 장악할 것이고, 미국이 수십 년 만에 처음으로 기술 분야에서 중국을 앞서 나가고 있다고 말합니다.
- AI 혁명은 3회차에 진입했으며, 하이퍼스케일러들은 주요 AI 인프라 선점을 위한 설비투자(CapEx) 군비 경쟁을 벌이고 있습니다.
- Alphabet의 실적 발표 후 매도세는 강력한 클라우드 성장과 필수적인 AI 지출을 고려할 때 잘못된 판단이었습니다.
- Intel은 미국 정부의 지원에 힘입어 재기에 성공할 기업이며, 기술주에 대한 긍정적인 바로미터입니다.
- Apple은 25억 대의 iOS 기기 설치 기반을 바탕으로 한 AI 전략을 보유하고 있으며, 이는 대규모 iPhone 17 업그레이드 사이클을 예고합니다.
- 기업들은 클라우드 현대화와 AI 활용 사례를 가속화하고 있으며, 이는 하이퍼스케일러의 수요를 지속시키고 있습니다.
- Dan Ives는 기업들이 AI 경쟁력을 유지하기 위해 자본을 조달함에 따라 기술주 발행이 봇물을 이룰 것으로 예상합니다.
- 미국 기술력은 30년 만에 처음으로 중국을 앞질렀으며, 이는 미국의 AI 리더십을 공고히 하고 있습니다.
아이디어
Intel은 재기의 아이콘입니다.
Intel은 미국 정부의 전폭적인 지원을 등에 업고 재기의 발판을 마련하고 있으며, 이는 하이퍼스케일러 실적 발표와 기업 수요 가속화를 앞두고 기술 지출 및 시장 신뢰도를 가늠하는 긍정적인 척도 역할을 하고 있습니다.
AI 군비 경쟁을 위해 하이퍼스케일러를 매수하십시오.
하이퍼스케일러들은 AI 혁명의 3회 초에 해당하는 AI 군비 경쟁을 벌이고 있습니다. 클라우드 수요는 가속화되고 있고 기업들은 현대화를 진행 중이며, 자본적 지출(CapEx)을 줄이는 것은 곧 경쟁에서 뒤처지는 것을 의미합니다. 따라서 장기 투자자들은 지출에 대한 단기적인 즉각적 반응보다는 수요 가속화에 집중해야 합니다.
