May 11 Pre-Market: S&P500, Nasdaq hit new highs / Micron 15%, Philly Semi 5.5%, Korea ETF 7.6% surge

Name: [5월11일 #장시작전] S&P500·나스닥 또 신고가 기록 / 마이크론 15%, 필반도체 5.5%, 한국증시 ETF 7.6% 급등
Uploaded: 2026-05-11T00:23:45+00:00
Duration: 10591 s

[5월11일 #장시작전] S&P500·나스닥 또 신고가 기록 / 마이크론 15%, 필반도체 5.5%, 한국증시 ETF 7.6% 급등

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 5월 11일, 00:23 | 2:56:31 | 815 Money Talk (815머니톡)

발언자

Lee Ju-hyeon — 이사, Xangle

Lee Kwon-hee — CEO, 경제학자

Hwang Yoo-hyun — 프라이빗 뱅커 팀장, NH투자증권

Choi Chang-gyu — 이사, NH투자증권

이 영상은 반도체, 특히 메모리 주식(마이크론, SK하이닉스)이 주도하는 미국과 한국 시장의 강력한 랠리를 다룹니다. 출연자들은 구조적인 수요 변화, 공급 제약, 그리고 장비, 광통신, 로봇, 화장품 분야의 기회에 대해 논의합니다. 외국인 매도는 리스크로 지적되지만, 탄탄한 펀더멘털을 고려할 때 관리 가능한 수준으로 평가됩니다. - 미국 시장은 반도체가 주도하며 신고가를 경신; 마이크론 15% 상승, 필라델피아 반도체 지수 5.5% 상승. - 한국 EWY ETF는 장전 거래에서 7.6% 급등하며 강세 출발을 예고. - 빅테크 기업들이 SK하이닉스의 설비 증설 자금을 지원하겠다고 제안하며 구조적인 메모리 수요를 확인. - 출연자들은 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 장기적인 강세 전망을 강조. - 반도체 장비 및 광통신 주식이 수혜주로 거론됨. - 로봇(레인보우로보틱스, 로보티즈)과 화장품(한국콜마)이 틈새 아이디어로 언급됨. - 외국인 투자자들이 한국 주식을 대량 매도했으나 펀더멘털은 여전히 견고함. - 우주 관련주는 스페이스X IPO로 랠리를 보일 수 있으나, 시점은 이벤트에 달려 있음.

아이디어

Hwang Yoo-hyun 프라이빗 뱅커 팀장, NH투자증권 49:50

광통신 주식은 기회를 제공합니다.

광통신 주식(코닝, 코히어런트, 루멘텀)은 최근 상대적으로 약세지만 데이터센터 효율성 업그레이드의 수혜를 입을 것입니다. AI 데이터센터가 확장됨에 따라 광 인터커넥트 수요가 증가하여 이들 주식에 기회를 제공할 것입니다.

LITE GLW COHR 낮음

Lee Ju-hyeon 이사, Xangle 77:00

메모리 수요는 구조적이며, 경기순환적이지 않습니다.

SK하이닉스는 여유 생산 능력이 전혀 없으며, 모든 슬롯이 수년 전에 예약되어 있고, 빅테크 기업들은 공급을 확보하기 위해 전용 라인과 고가의 EUV 장비 자금을 지원하겠다고 제안하고 있습니다. 이는 SK하이닉스가 극한의 협상력을 갖추게 하며, 메모리 수요가 구조적이고 경기순환적이지 않음을 확인시켜 지속적인 높은 마진과 매출 성장을 뒷받침합니다.

Lee Kwon-hee CEO, 경제학자 129:30

메모리가 구조적으로 재평가되고 있습니다.

마이크론의 15% 급등은 단순한 경기순환적 상승이 아닌 메모리에 대한 구조적 성장 베팅을 반영합니다. HBM(고대역폭 메모리)은 메모리 기업의 구조적 성장을 위한 직접적인 경로이며, 현재 낮은 한 자릿수 PER 수준에서 멀티플의 영구적인 재평가를 정당화합니다.

Lee Kwon-hee CEO, 경제학자 131:50

삼성전자는 구조적 멀티플 재평가를 받을 자격이 있습니다.

삼성전자는 메모리와 AI에서 구조적 성장이 있음에도 여전히 낮은 P/E(약 10배)에서 거래되고 있습니다. 시장이 TSMC와 유사한 멀티플(25배)로 재평가된다면, 주가는 두 배로 상승할 수 있습니다. 순환적 수요에서 구조적 수요로의 변화는 장기 보유를 정당화합니다.

Lee Kwon-hee CEO, 경제학자 133:17

파두는 AI 수요의 수혜주입니다.

파두는 외국인 투자자들이 매수한 팹리스 반도체 기업으로 AI 메모리 및 스토리지 호황의 수혜를 입고 있습니다. 회사가 제품 로드맵을 실행함에 따라 주가는 상승 여력이 있습니다.

Lee Kwon-hee CEO, 경제학자 133:20

로봇 주식은 안전한 대형주 베팅입니다.

레인보우로보틱스와 로보티즈는 한국에서 가장 크고 안전한 로봇 주식입니다. 외국인 투자자들은 이들을 매수해 왔습니다. AI와 로봇 테마가 확장됨에 따라, 이들 기업은 물리적 AI 트렌드의 수혜를 입으며 장기 성장에 유리한 위치에 있습니다.

Lee Kwon-hee CEO, 경제학자 135:00

한국콜마는 성장 대비 저렴합니다.

한국콜마는 화장품 부문의 성장 전망 대비 저평가되어 있으며, 국내 마진이 개선되고 중국 공장이 견고합니다. 동종업체인 코스맥스보다 더 매력적으로 보입니다. 이 주식은 제공하는 성장에 비해 저렴합니다.

Lee Ju-hyeon 이사, Xangle 140:50

반도체 장비 주식이 설비 확장의 혜택을 받습니다.

한국 반도체 장비주(원익IPS, 유진테크, TES, PSK)는 강력한 메모리 사이클을 따라갈 것입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 생산능력을 확장함에 따라 장비 주문이 증가할 것이며, 이들 주식은 여전히 사이클 대비 저평가되어 있습니다. 이들은 함께 움직이며 조정 시 매력적입니다.