콜
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u/Don236518
Reddit r/ValueInvesting
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-5.2%
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출처
롱
7월 13일
$108.71
-5.2%
역 DCF는 내재 FCFF 성장률이 11.2%임을 보여줍니다. 역사적 성장률은 26-41%로, 시장이 지나치게 비관적임을 시사합니다. NOW가 FCFF를 역사적 성장률에 근접하게 증가시킨다면, 현재 가격은 상당한 상승 여력을 제공합니다. 시장은 이미 심각한 둔화를 할인했습니다. ~$107에 NOW를 매수하세요. 이는 회사가 향후 10년간 11.2% 이상의 성장을 유지할 수 있다는 베팅입니다. AI가 ServiceNow의 플랫폼을 교란합니다. 거시경제 둔화가 기업 지출을 압박합니다. SBC 희석이 모델보다 더 큽니다. 최종 성장 가정이 너무 높을 수 있습니다.
역 DCF는 내재 FCFF 성장률이 11.2%임을 보여줍니다. 역사적 성장률은 26-41%로, 시장이 지나치게 비관적임을 시사합니다. NOW가 FCFF를 역사적 성장률에 근접하게 증가시킨다면, 현재 가격은 상당한 상승 여력을 제공합니다. 시장은 이미 심각한 둔화를 할인했습니다. ~$107에 NOW를 매수하세요. 이는 회사가 향후 10년간 11.2% 이상의 성장을 유지할 수 있다는 베팅입니다. AI가 ServiceNow의 플랫폼을 교란합니다. 거시경제 둔화가 기업 지출을 압박합니다. SBC 희석이 모델보다 더 큽니다. 최종 성장 가정이 너무 높을 수 있습니다.
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u/Don236518의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. 가장 많이 다룬 종목: NOW.
