Mad Money 07/22/26 | Audio Only
발언자
Jim Cramer
— 호스트, Mad Money
Bill McDermott
— CEO, ServiceNow
Jim Cramer는 혼란스럽고 급등락이 반복되는 실적 시즌을 분석하며, AI 사이버 보안(CrowdStrike), 전력 인프라(GE Vernova), 그리고 저평가된 자동차 전환주(General Motors)에서 구체적인 매수 기회를 강조합니다. 또한 ServiceNow의 CEO Bill McDermott와 대담을 나누며 AI 경쟁에 대한 약세론자들의 우려를 일축했고, 마지막으로 Keel Infrastructure에 대한 투기적 롱 아이디어를 제시했습니다. 라이트닝 라운드 투자 의견에서는 태양광, 양자 컴퓨팅, 디자인 관련 종목들에 대해 일련의 관망 신호를 보냈습니다.
- Cramer는 유가, 금리, 지정학적 리스크가 교차하는 변동성 높은 거시경제 중심의 트레이딩 환경을 설명합니다.
- CrowdStrike는 사이버 보안 솔루션을 필요로 하는 악성 AI 에이전트의 직접적인 수혜주로 추천되었습니다.
- GE Vernova의 실적 발표 후 9% 하락은 거대한 터빈 및 전력화 수주 잔고를 고려할 때 과도한 반응이며, 주요 매수 기회라고 평가했습니다.
- General Motors는 강력한 분기 실적과 가이던스 상향 이후, 매우 저렴한(PER 6.2배) 비기술주 다변화 종목으로 강조되었습니다.
- ServiceNow의 CEO Bill McDermott는 성장 가속화, AI 컨트롤 타워 수주, Jensen Huang의 지지를 언급하며 AI 경쟁에 대한 우려를 반박했습니다.
- Keel Infrastructure(KEL)는 초기 Nebius와 유사한 비대칭적 상승 여력을 가진 데이터 센터 전력 관련 투기적 종목으로 분류되었습니다.
- 라이트닝 라운드 투자 의견 결과, 경쟁 심화, 금리 역풍, 높은 베타 계수 등을 이유로 Figma, SolarEdge, IonQ에 대해 관망(AVOID) 등급이 내려졌습니다.
- Cramer는 실적 시즌 동안 섣불리 움직이지 말고 우량 기업의 장기 보유에 집중할 것을 조언합니다.
아이디어
AI 통제 불능 에이전트가 CrowdStrike 수요를 견인합니다.
AI 에이전트의 통제 불능 상태가 사이버 보안에 대한 수요 급증을 야기하고 있으며, CrowdStrike는 이러한 통제 불능 에이전트를 차단할 수 있는 제품을 보유하고 있습니다. 시장은 이러한 촉매제를 간과하고 있으며, 이는 매수 기회를 제공합니다.
FDA의 로봇 수술 승인으로 JNJ 상승.
Johnson & Johnson이 마침내 Ottava 로봇 수술 시스템에 대해 FDA 승인을 획득하며, 시장이 간과했던 기술주로서의 JNJ의 가치를 입증했습니다. Cramer는 며칠 동안 해당 주식을 강력하게 추천해 왔으며, 이번 승인으로 주가는 급등하고 있습니다.
Vernova의 조정은 데이터 센터 관련 매수 기회입니다.
GE Vernova의 실적 미스는 전적으로 풍력 부문의 부진 때문이었으나, 핵심 사업인 가스 터빈과 전력화 사업은 막대한 수주 잔고(1,760억 달러), 수주 증가, 데이터 센터 수요에 따른 가격 결정력을 보여주고 있습니다. 동사는 연간 매출/기가와트 가이던스와 잉여현금흐름 전망치를 대폭 상향했습니다. 9%의 주가 급락은 과도한 반응이며 훌륭한 매수 기회입니다.
GM은 저평가된 비기술주 다변화 종목입니다.
General Motors는 기술주에서 벗어나 포트폴리오를 다변화할 수 있는 저렴한 대안을 제공합니다. 동사는 마진 확대, 픽업트럭/SUV 점유율 기록 경신, 절제된 가격 정책, 가이던스 상향을 동반한 어닝 서프라이즈 이후 PER 6.2배 수준에서 거래되고 있습니다. PER 8배 수준으로의 완만한 재평가만 이루어져도 주가는 약 82달러에서 119달러까지 상승할 수 있습니다. 북미 사업의 견조함과 중동 긴장 완화 시 유가 하락에 따른 수혜가 뒷받침됩니다.
ServiceNow AI 컨트롤 타워가 성장을 견인합니다.
ServiceNow는 가장 빠르게 성장하는 주요 엔터프라이즈 소프트웨어 및 사이버 보안 기업입니다. AI 컨트롤 타워가 도입을 견인하고 있으며, 계약 기간은 단축되지 않고 있습니다(갱신율 98%, 계약 기간 연장). AI 경쟁으로 인해 가격 결정력이 약화될 것이라는 약세론은 사실과 다릅니다. 젠슨 황은 ServiceNow를 엔터프라이즈 AI 에이전트를 위한 운영체제라고 언급했습니다. 동사는 2분기 실적을 상회했고 연간 가이던스를 상향 조정했으며, 2030년까지 매출 320억 달러 이상을 달성할 경로를 확보했습니다.
경쟁 심화로 인해 Figma의 매력이 떨어지고 있습니다.
Figma는 매우 경쟁이 치열한 시장에서 운영되고 있습니다. 해당 주식은 한때 주목받았으나 현재 환경은 너무 가혹합니다. 이 종목은 관망하십시오.
금리 상승이 태양광 관련주의 전망을 짓누르고 있습니다.
태양광 관련주는 자금 조달과 프로젝트 경제성을 어렵게 만드는 현재의 고금리 환경에서 고전하고 있습니다. 지금 이들 종목에 투자할 이유는 없습니다.
금리 상승은 고베타 종목인 IONQ에 악재입니다.
IonQ는 높은 베타를 보이며 양자/AI 기대감으로 거래되고 있으나, 금리 상승은 이러한 투기적이고 멀티플이 높은 주식을 보유하기 매우 어렵게 만듭니다. 관망하십시오.
지역 은행의 강세와 인수합병 테마.
지역 은행들이 좋은 성과를 보이고 있으며 인수합병(M&A) 가능성이 있습니다. INDB는 강력한 2분기 실적 이후 현재 매수 구간이며, 더 넓은 범위의 지역 은행 그룹은 투자하기에 매우 훌륭한 곳이었습니다. 유사한 종목(예: Key)에 대한 시장의 긍정적인 반응은 이 트레이딩 전략이 유효함을 나타냅니다.
전력 공급 부족으로 CEG가 매력적인 종목이 되었습니다.
Constellation Energy와 같은 발전 관련주는 크게 하락했지만, 전력 공급은 부족한 상황이며 현재의 낮은 주가 수준은 매력적입니다. 진입을 위해 계속 지켜볼 가치가 있습니다.
하이퍼스케일러 전력 관련 투기적 수혜 가능성.
Keel Infrastructure는 650MW의 승인된 전력을 보유한 투기적 데이터 센터 전력 관련주로, Nebius가 큰 성공을 거둔 것과 유사하게 하이퍼스케일러 고객을 확보할 가능성이 있습니다. 주가는 약 $4 수준이며 증권사 목표가는 $8이고, 대형 헤지펀드가 2,000만 주를 보유하고 있습니다. 높은 리스크(마이너스 잉여현금흐름, 부채, 크립토 노출)를 수반하지만, 소규모 포트폴리오 투기 종목으로서 비대칭적 보상을 제공합니다.
다음
This CNBC video, published July 23, 2026, features Jim Cramer, Bill McDermott discussing CRWD, JNJ, GEV, GM, NOW, FIG, SEDG, IONQ, INDB, CEG, KEL. 11 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Jim Cramer, Bill McDermott · Tickers: CRWD, JNJ, GEV, GM, NOW, FIG, SEDG, IONQ, INDB, CEG, KEL