발언자

Ejaaz Ahamadeen — 공동 호스트, Limitless Podcast (Bankless)

Josh Kale — 공동 호스트, Limitless Podcast (Bankless)

이 에피소드는 이번 주 주요 AI 및 기술 뉴스를 다루며, Microsoft의 컨셉 AI 하드웨어와 Build에서의 모델, NVIDIA의 Computex에서 발표된 새 GPU 및 CPU 진출, Marvell이 차기 트릴리언 달러 기업으로 주목받는 점, Blue Origin의 로켓 폭발, Cloudflare의 봇 트래픽이 인간을 추월한 점, OpenAI의 컴퓨팅 부족, Grok의 새로운 코딩 파트너십, Google의 850억 달러 자본 조달 등을 포함합니다. 진행자들은 AI 투자와 데이터센터 인프라 확장에 대한 시사점을 논의합니다. - Microsoft는 컨셉 AI 기기와 7개의 새 모델을 공개했지만 출시 계획은 없습니다. - NVIDIA는 Computex에서 Vera Rubin NVL72와 CPU 시장 진출을 발표했습니다. - Jensen Huang은 네트워킹 수요로 인해 Marvell이 차기 트릴리언 달러 기업이라고 선언했습니다. - Blue Origin의 New Glenn 로켓이 테스트 중 폭발하여 위성 발사가 지연되었습니다. - Cloudflare는 봇 트래픽이 이제 인터넷 트래픽의 57%를 초과한다고 보고했습니다. - OpenAI CFO는 2027년까지 컴퓨팅이 매진되었음을 확인하여 자본 지출을 부추겼습니다. - Grok은 Cursor와 파트너십을 맺고 새로운 에이전트 하네스로 코딩 모델을 강화했습니다. - Google은 추가로 850억 달러를 조달했으며, 진행자들은 이를 강세로 평가했습니다.

아이디어

Ejaaz Ahamadeen 공동 호스트, Limitless Podcast (Bankless) 9:02

엔비디아, CPU 시장으로 확장하며 강력한 매출 기록.

엔비디아는 컴퓨텍스(Computex)에서 CPU 시장 진출을 발표했으며, 올해 200억 달러의 매출 런레이트를 예상하고 있습니다. 이는 AI 수요에 힘입어 GPU를 넘어 인접 컴퓨팅 시장으로 성공적으로 확장하고 있음을 보여줍니다.

Ejaaz Ahamadeen 공동 호스트, Limitless Podcast (Bankless) 11:53

마벨(Marvell)은 AI 네트워킹 병목 현상의 수혜를 입습니다.

젠슨 황은 마벨이 AI 데이터 센터용 네트워킹 아키텍처를 전문으로 하여 컴퓨팅과 메모리 다음의 병목 현상을 해결할 차세대 1조 달러 기업이 될 것이라고 선언했으며, 엔비디아는 이 회사에 20억 달러를 투자했습니다.

Ejaaz Ahamadeen 공동 호스트, Limitless Podcast (Bankless) 30:03

구글의 자금 조달은 강세 요인입니다.

구글은 향후 AI 설비투자(CapEx)를 위한 대차대조표 강화를 목적으로 850억 달러를 조달했습니다. 이미 1,260억 달러의 현금을 보유한 상태에서 향후 지분 희석을 피하기 위해 창의적인 회계 방식을 사용하고 있다는 점은 주가 상승을 기대하게 하므로 강세 요인입니다.

This is Microsoft's Last Chance for AI

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