We're In Third Inning of AI Revolution, Ives Says

Dan Ives는 중국 모델들로 인해 촉발된 최근의 AI 주식 급락세를 일시적인 '손에 땀을 쥐게 하는(white-knuckle)' 순간이라고 평가했습니다. 그는 NVIDIA가 여전히 필수적인 칩 공급업체이며 데이터 및 인프라에 대한 AI 지출은 계속될 것이라고 주장합니다. 그는 Apple을 이제 막 시작된 소비자 AI의 톨게이트로 강조하며, Alphabet이 AI 격차를 좁혔다고 언급했습니다. 이번 인터뷰는 미국 AI 기술주에 대해 장기적으로 강세 입장을 유지하며, AI 혁명은 아직 3회차에 불과하다고 진단합니다. - Dan Ives는 중국 모델발 매도세를 미니 DeepSeek 공포와 유사한 단기적인 '손에 땀을 쥐게 하는 순간'으로 봅니다. - 그는 하이퍼스케일러와 모델 개발사들 간의 AI 군비 경쟁을 뒷받침하는 유일한 칩으로서 NVIDIA의 대체 불가능한 역할을 강조합니다. - 그는 진정한 AI 지출이 단순히 모델뿐만 아니라 데이터, 데이터 센터, 물리적 AI에 집중될 것이라고 믿으며, 1분기 실적이 이를 입증할 것으로 기대합니다. - Apple은 소비자 AI 혁명을 막 시작한 단계로 언급되었으며, AI 채택을 수익화할 톨게이트 역할을 할 것입니다. - Alphabet의 Gemini는 경쟁사들과의 격차를 좁혔지만, 확신을 가지고 매수를 추천할 만큼 논리가 강력하지는 않았습니다. - AI 혁명은 여전히 초기 단계(3회차)에 있으며, 엔터프라이즈 소프트웨어와 활용 사례를 중심으로 상당한 성장이 앞두고 있습니다.