Bloomberg Surveillance 6/4/2026

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 6월 4일, 15:28 | 2:24:12 | Bloomberg Markets

발언자

Angelo Zino — 선임 주식 애널리스트, CFRA Research

Amos Hochstein — 대통령 에너지 및 투자 선임 고문

Andrew DeGasperi — 애널리스트, BNP Paribas

Tracie McMillion — Wells Fargo 최고투자책임자

Chris Veronne — Chopping Block co-host

이 에피소드는 브로드컴과 크라우드스트라이크의 실적 실망 이후 시장 하락을 다루며, TSMC의 강한 AI 수요에도 불구하고 발생했습니다. 출연자들은 연준의 인플레이션 우려, AI 자본 지출 붐, 이란발 오일 공급 리스크, 노동 시장 역학을 논의합니다. 웰스파고는 S&P 500 목표치를 7,500으로 설정했으며, 애널리스트들은 브로드컴과 엔비디아를 약세 시 매수하고 크라우드스트라이크는 관망할 것을 권장합니다. - 브로드컴과 크라우드스트라이크 실적이 높은 기대치에 미치지 못해 기술주 하락 주도. - TSMC는 AI 칩 수요가 수년간 공급을 초과할 것이라고 재확인하며 AI 거래 지지. - 연준 관계자들은 지속적인 인플레이션으로 인해 2026년 후반 금리 인상 가능성을 시사. - 아폴로의 짐 젤터는 전례 없는 규모의 AI 자본 지출과 자본 시장 깊이에 대해 논의. - 에이모스 호크스타인은 전략적 석유 비축량 감소로 에너지 절벽을 경고하며, 브렌트유는 실질적으로 120달러 근접. - 웰스파고는 수익률 곡선이 가팔라짐에 따라 금융주를 추천하고 S&P 500 목표치를 7,500으로 설정. - 노동 시장은 고용이 확대되고 있지만 임금 상승률 둔화와 시간제 근로 증가를 보임. - 크라우드스트라이크는 BNP 파리바에 의해 과대평가된 것으로 간주되며, 매출 증명을 기다릴 것을 권고.

아이디어

Angelo Zino 선임 주식 애널리스트, CFRA Research 34:28

조정 시 브로드컴과 엔비디아 매수.

브로드컴의 실적에 대한 단기적 실망감에도 불구하고 수요 환경은 여전히 강하며, 브로드컴과 엔비디아 모두 밸류에이션은 합리적임. 이들은 AI 생태계의 핵심 기업이며 광범위한 성장 추세가 온전하므로, 이번 조정은 장기 전략적 투자자들에게 저가 매수 기회임.

Amos Hochstein 대통령 에너지 및 투자 선임 고문 95:11

브렌트유 가격 120달러까지 급등할 것.

실물 원유 시장은 선물 시장이 나타내는 것보다 훨씬 타이트하며, 이란 분쟁으로 인한 공급 차질과 급격히 고갈되는 글로벌 재고로 인해 브렌트유는 사실상 120달러 부근에서 거래되고 있음. 완충재가 소진되면 가격은 급등할 것임. 투자자들은 유가 상승에 대비해야 함.

Tracie McMillion Wells Fargo 최고투자책임자 101:27

강한 경제를 바탕으로 S&P 500 목표치 7500 제시.

견고한 경제, 2026년 연준 금리 인상 없음, M&A 활동 증가를 근거로 연말 S&P 500 목표치를 7,500으로 설정함. 실적 배경이 추가 상승을 뒷받침하며, 투자자들에게 주식 비중 유지를 권고함.

Tracie McMillion Wells Fargo 최고투자책임자 102:27

수익률 곡선 가팔라짐에 따라 금융주 매력적.

금융주는 수익률 곡선 평탄화와 사모 신용 우려로 저조한 성과를 보였으나, 수익률 곡선이 가팔라지고 금리 인상 기대감이 사라지며 M&A 및 IPO 활동이 투자은행 수익을 증대시킬 것으로 예상함. 이러한 요인들이 금융 섹터를 투자자들에게 매력적인 섹터로 만듦.

Andrew DeGasperi 애널리스트, BNP Paribas 111:58

크라우드스트라이크는 고평가됨; 관망.

크라우드스트라이크 주가는 아직 매출로 실현되지 않은 공격적인 AI 주도 성장을 선반영하고 있음. 매출 대비 18배의 밸류에이션은 현재 펀더멘털 대비 너무 높음. 주가가 이 수준을 정당화하려면 AI 보안 제품에서 실제 매출을 창출해야 함. 현재 관망세이며 투자의견 중립, 목표주가 400달러를 제시함.