AI Was Just the Beginning. Quantum Is Next.
발언자
Josh Kale
— 공동 호스트, Limitless Podcast (Bankless)
Ejaaz Ahamadeen
— 공동 호스트, Limitless Podcast (Bankless)
양자 컴퓨팅이 AI 이후 차세대 주요 기술 물결로 부상하고 있으며, 미국 정부의 행정명령과 투자 지원을 받고 있습니다. 진행자들은 양자 기본 개념, 암호화 위협, 그리고 내결함성 큐비트의 초기 단계를 설명합니다. 수혜가 예상되는 주요 상장 기업으로는 리더인 구글(Google)과 마이크로소프트(Microsoft), 정부 자금을 지원받은 상업적 제공업체 IBM, 그리고 소형주 순수 플레이인 리게티(Rigetti)와 D-웨이브(D-Wave)를 강조합니다. 그들은 AI 초기와 유사한 5~10년의 투자 기회를 전망하지만, 아직 개인적으로 투자하지는 않았습니다.
- 양자 컴퓨팅은 2028년까지 양자 컴퓨터 구축과 양자 공격 대비 시스템 강화를 위한 미국 행정명령으로 추진력을 얻고 있습니다.
- 큐비트는 기하급수적으로 빠른 연산을 가능하게 하며, 비트코인의 타원 곡선 암호화를 포함한 현재 암호화 표준을 위협합니다.
- 내결함성 큐비트는 아직 초기 수백 개 수준에 불과하지만, 확장은 지수 곡선을 따를 것으로 예상됩니다.
- 구글(윌로우 칩, 105 큐비트)과 마이크로소프트가 명확한 로드맵으로 선두를 달리고 있습니다.
- IBM은 정부 양자 투자 20억 달러 중 10억 달러를 지원받아 210개 이상의 조직에 실제 애플리케이션을 제공하고 있습니다.
- 소형주 양자 기업인 리게티(neocloud 모델)와 D-웨이브(기업 최적화)도 정부 자금을 지원받아 이러한 추세를 탈 수 있습니다.
- 진행자들은 양자를 초기 AI와 유사한 장기적 비대칭 투자로 보지만, 개인적으로는 아직 투자하지 않았습니다.
아이디어
구글과 마이크로소프트, 양자 컴퓨팅 경쟁 선도
구글과 마이크로소프트는 내결함성 양자 컴퓨팅 분야에서 확실한 두 선두주자입니다. 이들은 10년 넘게 투자해 왔으며, 가장 많은 자원을 보유하고 있으며, 2~3년마다 수십 배의 개선을 보여주는 로드맵을 발표했고, 이미 세 자릿수의 내결함성 큐비트(구글 윌로우 105)를 달성했습니다. 이 분야가 연구개발에서 실제 영향력으로 나아감에 따라, 이 기술 거대 기업들은 구글이 AI에서 선도했던 것과 유사하게, 다음 지수적 성장 물결을 포착할 최적의 위치에 있습니다.
IBM은 상업적 견인력을 갖춘 자금 지원을 받은 양자 리더입니다
IBM은 양자 컴퓨팅에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 미국 정부는 20억 달러 규모의 양자 투자 중 50%인 10억 달러를 IBM에 배정했습니다. IBM Quantum은 이미 210개 이상의 조직에 실제 응용 프로그램(예: 클리블랜드 클리닉의 단백질 시뮬레이션, HSBC의 트레이딩 알고리즘)을 제공하고 있습니다. 큐비트를 120개에서 360개로 빠르게 확장 중이며, 이러한 초기 상업적 견인력과 막대한 정부 지원을 바탕으로 IBM은 매력적인 양자 투자처입니다.
리게티는 소형주 양자 네오클라우드 투자처입니다.
리게티는 칩 설계부터 제조까지 전체 수직 스택을 소유하며 양자 컴퓨팅을 위한 '네오클라우드'로 운영됩니다. 약 71억 달러의 시가총액을 가진 소형주 순수 플레이로, 양자 인프라 성장을 포착할 수 있습니다. 미국 정부의 양자 투자에 포함되었으며, 초기 AI 인프라 기업과 유사한 고수익, 초기 단계 베팅이지만, 아직 확장성을 입증하지는 못했습니다.
D-Wave는 엔터프라이즈 양자 최적화 베팅입니다.
D-Wave는 양자 하드웨어와 엔터프라이즈 애플리케이션을 연결하고, 실용적인 사용을 위해 전체 스택을 최적화하는 데 중점을 둡니다. 1억 달러의 정부 자금을 지원받았으며, 소형 시가총액 순수 플레이이고, Google Willow 발표 이후 거래량이 다시 증가하고 있습니다. 양자 도입 곡선에 대한 노출을 제공하지만, 기술은 아직 수익화 이전이며 대규모로 입증되지 않았습니다.
