Live from Proof of Talk in Paris - Day 1
발언자
Chris McLeod
— Axe Compute CEO
Mikuel Funop
— MN Capital / MN Fund 공동 창업자
파리에서 열린 Proof of Talk에서 생방송으로, The Block이 진행자 Gareth Jenson과 함께 새로운 일일 쇼 'The Starting Block'을 시작합니다. 에피소드는 암호화폐 시장 약세, AI 컴퓨팅 인프라, DeFi 보안, 거래 전략을 다룹니다. Chris McLeod는 Axe Compute(AGPU)를 덜 순환적인 AI 베팅으로 제안하고, Mikuel Funop는 규제 명확성과 금리 하락에 힘입어 이더리움이 큰 랠리를 보일 것이라고 주장합니다.
- 시장이 하락세입니다. 쇼는 Proof of Talk 컨퍼런스에서 생중계됩니다.
- Carlos Gimenez는 Rain의 스테이블코인 카드 인프라와 글로벌 확장에 대해 논의합니다.
- Axe Compute의 Chris McLeod는 막대한 AI 컴퓨팅 수요와 회사의 나스닥 상장 주식 AGPU를 강조합니다.
- Mark Sha Brown은 소셜 미디어 트렌드와 날것의 진정성 있는 콘텐츠로의 전환에 대해 이야기합니다.
- Zirkit의 Martin Durk는 DeFi 보안 패턴과 AI의 감사 역할을 분석합니다.
- Mikuel Funop는 Clarity Act와 금리 역학을 언급하며 이더리움에 대한 강세 논리를 제시합니다.
- Funop는 또한 개인 포트폴리오 경험을 공유하며, 알트코인에서 45% 손실을 보았지만 여전히 건설적인 입장을 유지합니다.
- 여러 발언자는 암호화폐 관광객들이 AI로 이동했지만, 기관들은 계속 자본을 배치하고 있다고 언급합니다.
아이디어
AGPU, AI 인프라 수요로 수혜 예상.
AI 컴퓨팅 인프라에 대한 수요는 끝이 없으며, 2030년까지 7조 달러 규모의 투자가 예상된다. Axe Compute(AGPU)는 대기업에 베어메탈 GPU 클러스터를 제공하며, 순환적인 비트코인 채굴 사업과 달리 장기 계약을 통해 실질적인 순이익을 창출한다. 빅테크 기업만으로는 자본 지출(capex)을 감당할 수 없기에, 동사는 자금 부족분을 메울 수 있는 유리한 위치에 있다. H200과 같은 구형 GPU도 시간당 250달러에 대여되고 있어 가격 결정력을 보여준다. AGPU는 AI 구축 과정에서 위험은 낮으면서 수익을 창출하는 노출 기회를 제공한다.
Clarity Act 및 수익률을 근거로 이더리움 강세 전망.
이더리움은 두 가지 요인으로 인해 최대 규모의 채택 주기를 앞두고 있다. (1) 미국 상원의 Clarity Act(조만간 통과 예상)는 이더리움에 매우 긍정적인 내러티브이다. (2) 일본과 미국의 국채 수익률이 하락세로 돌아서면 이더리움과의 음의 상관관계가 반전되어 DeFi가 활성화될 것이다. 최근 ETH 대비 BTC의 약세는 매수 기회이다. 나는 현재 ETH를 매우 큰 규모의 롱 포지션으로 구축하고 있다.
다음
This The Block video, published June 02, 2026, features Chris McLeod, Mikuel Funop discussing AGPU, ETH. 2 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Chris McLeod, Mikuel Funop · Tickers: AGPU, ETH