발언자

Nick Turley — 제품 총괄, ChatGPT (OpenAI)

Brad Gerstner — CEO, Altimeter Capital

• 챗GPT는 주간 활성 사용자(WAU) 9억 명을 돌파했으며, 이는 전 세계 인구의 약 10%에 해당합니다. 사용자가 작업을 위임하는 법을 배우면서 더 자주 돌아오는 매우 이례적인 '미소 짓는' 유지 곡선을 보이고 있습니다. • AI 산업은 수평적 챗봇에서 코딩, 항공권 예약, 전문 서비스 등 장기적인 작업을 실행할 수 있는 능동적이고 에이전트적인 모델로 빠르게 전환하고 있습니다. • 컴퓨팅(GPU)은 여전히 제로섬 병목 현상입니다. 모델이 테스트 타임 컴퓨팅(추론)으로 전환됨에 따라 지능 비용이 하락하더라도 사용자당 토큰 소비와 GPU 수요는 기하급수적으로 증가하고 있습니다. • 다음 대규모 스타트업 기회는 AI 기반 전문 서비스에 있습니다. 이는 단순한 소프트웨어 도구가 아닌 성과를 제공하기 위해 엔터프라이즈 워크플로우에 깊숙이 침투하는 기업들입니다.

아이디어

Brad Gerstner Altimeter Capital / CEO 34:06

Apple의 Reliance with Gemini, 그것들은 두 개의 큰 사용자 기반입니다. 많은 인도, 많은 iOS 사용자... 파트너십은 두 제품을 함께 가져와 ChatGPT와 같은 것을 노출시키는 좋은 방법입니다. 기반 모델 구축업체는 자본 집약적 전쟁을 벌이고 있지만, 모두 다음 10억 사용자에게 도달하기 위해 유통을 절실히 필요로 합니다. Apple은 세계에서 가장 가치 있는 유통 네트워크(iOS)를 소유하고 있으며, 이러한 모델을 생태계에 통합하여 막대한 기초 훈련 자본 지출을 부담하지 않고 하드웨어 슈퍼사이클을 주도함으로써 큰 가치를 추출할 수 있습니다. 롱. Apple은 하드웨어 업그레이드와 플랫폼 통합 수수료를 통해 AI를 엣지에서 수익화할 완벽한 위치에 있습니다. 기본 검색/AI 파트너십에 대한 규제 조사 또는 실제로 소비자 하드웨어 업그레이드를 유도하는 매력적인 Apple Intelligence 기능 출시 지연.

Nick Turley Product Leader, OpenAI 39:46

GPU는 제로섬이며, 더 많은 GPU가 없다면 매우 어려운 트레이드를 어떻게 할지 알아내야 합니다... 가격이 내려가도 수요는 계속 증가합니다. 사용자당 토큰 소비만 봐도 많은 GPU 집약적 워크플로우를 볼 수 있습니다. AI 모델이 단순한 텍스트 생성에서 추론(테스트 시간 컴퓨트) 및 자율 에이전트로 발전함에 따라, 사용자 쿼리당 필요한 컴퓨트는 기하급수적으로 확장됩니다. 이는 Nvidia가 제공하고 TSMC가 제조하는 기초 실리콘에 대한 지속적이고 만족할 수 없는 수요를 보장하며, 어떤 소프트웨어 계층이 결국 소비자 전쟁에서 승리하든 상관없습니다. 롱. 컴퓨트는 AI 경제에서 근본적인 병목 현상이자 가장 가치 있는 제로섬 자원으로 남아 있습니다. 대만(TSMC)에 영향을 미치는 지정학적 긴장 또는 하드웨어 컴퓨트 요구 사항을 극적으로 줄이는 알고리즘 효율성의 갑작스러운 돌파.

Nick Turley Product Leader, OpenAI 53:24

"저는 이러한 회사들에 매우 기대하고 있습니다. 그들은 기업에 깊숙이 들어가 매우 실무적으로 접근하며 AI를 통해 효과적으로 전문 서비스를 제공합니다. 우리는 모든 이메일을 포화시켰고 문제에 더 가까이 접근해야 하기 때문입니다." 초기 AI 채택 물결은 수평적(기본 챗봇 및 이메일 초안 작성)이었습니다. 다음 가치 창출의 물결은 수직적이고 결과 기반입니다. Palantir 및 ServiceNow와 같이 AI를 복잡한 기업 워크플로우에 직접 내장하여 자동화된 전문 서비스 역할을 하는 기업이 이 다음 기업 TAM을 포착할 것입니다. 롱. 기업 AI 통합은 기본 API 호출에서 깊고 실무적인 운영 실행으로 이동하고 있으며, 이는 깊은 기업 접근 권한을 가진 확립된 플랫폼에 유리합니다. 기업 판매 주기는 악명 높게 길며, 내부 IT 부서가 오픈 소스 모델을 사용하여 이러한 통합을 자체 구축하려고 시도할 수 있습니다.

Nick Turley Product Leader, OpenAI 54:27

인정할 것은 인정해야 합니다. 제 생각에 NotebookLM은 훌륭하고 차별화되어 있으며 새로운 것을 배우는 데 도움이 됩니다. 정말 좋습니다. OpenAI의 주요 제품 책임자가 경쟁사의 제품을 훌륭하고 차별화되었다고 명시적으로 칭찬할 때, 이는 Alphabet이 애플리케이션 계층에서 성공적으로 혁신하고 있음을 시사합니다. Google이 방대한 데이터 생태계를 활용하여 독특하고 사용자 이탈률이 낮은 AI 도구를 구축할 수 있는 능력은 OpenAI에 의해 완전히 파괴되지 않았으며 여전히 강력한 빌더임을 증명합니다. 롱. Alphabet은 여전히 막대한 유통 채널을 보유하고 있으며, 업계 경쟁자들조차 감탄할 정도로 차별화된 AI 애플리케이션을 구축할 수 있음을 입증하고 있습니다. 기존의 고마진 검색 광고 수익이 더 높은 컴퓨팅 비용의 직접 응답 AI 쿼리로 잠식되는 현상.

ChatGPT – The Super Assistant Era | BG2 Guest Interview

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