Chesley Weekend Live [26/06/13]

[Byeoljubujeon] Chesley Weekend Live [26/06/13]

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 6월 13일, 11:16 | 3:08:25 | Chesley Investment Advisory (체슬리투자자문)

발언자

Kim Yuri — 애널리스트

Clare Pleydell-Bouverie — 글로벌 혁신 공동 책임자, Liontrust Asset Management

Hamburger — Analyst

Im Gamdok — 애널리스트

Taekuk — US CPA, Guest Speaker

Bok Bu-jang — 부지점장, 반도체 엔지니어

Lee Sang-hyun — 애널리스트

Park Se-ik — CEO, 전 수석전략가

Chesley Weekend Live 패널이 미국 및 한국 시장의 변동성 큰 주간을 리뷰하며, AI 자본 지출, SpaceX IPO, CXMT 확장에 힘입은 반도체 장비주에 초점을 맞춥니다. 전문가들이 최고 성과 장비 종목에 대한 상세 분석을 제공하는 한편, 게스트 CPA는 AI 사이클을 위협할 수 있는 빅테크의 재무제표 밖 위험에 대해 경고합니다. 쇼는 각 패널이 다음 주 최선호 종목을 추천하며 마무리됩니다. - 미국 및 한국 시장 극심한 변동성 속에서도 반도체 장비주가 일관되게 선도. - Kim Yuri Pro와 Claire는 AI 인프라 지출에 기반한 Lam Research, Applied Materials, KLA 같은 미국 장비 대장주를 조명. - Hamburger는 Huseong(가스), VM(식각), HPSP(어닐링), Wonik IPS(CVD/식각), PSK(PR 박리) 등 각사 고유 촉매를 가진 한국 장비 수혜주 분석. - Im Gamdok은 시장 리더가 여전히 반도체라며 HPSP를 선택. - 게스트 CPA Taekuk은 네오클라우드와 SPV를 통한 빅테크의 숨겨진 재무제표 밖 부채를 상세히 설명하며, AI 자본 지출 사이클이 깨질 경우 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 리스크 시나리오를 제시. - Bok Bu-jang은 프론트엔드 장비에서 후공정 및 소재로의 순환매를 설명하며, ISC, EO Technics, Jusung Engineering, Solbrain, PSK Holdings를 거명. - 다음 주 추천 종목: Lam Research(Kim Yuri Pro, Claire), HPSP(Im Gamdok), ISC(Hamburger), Hana Materials(Taekuk), EO Technics(Bok Bu-jang), HVM(Lee Sang-hyun).

아이디어

Kim Yuri 애널리스트 7:12

AI 자본지출 사이클이 장비주 상승 견인.

미국 반도체 장비주는 AI 데이터센터 자본지출에 힘입어 계속 상승할 것이며, SpaceX IPO에서 약 127억 달러를 AI 인프라에 배정하고 CXMT IPO가 추가 장비 수요를 촉발할 것입니다. Barclays는 2027년까지 웨이퍼 팹 장비 시장이 36% 성장할 것으로 전망합니다.

Hamburger Analyst 69:41

가스 부족이 후성 랠리를 주도.

후성은 3D NAND 적층에 필수적인 WF6 가스를 생산합니다. 중국의 텅스텐 수출 통제와 일본의 WF6 생산 중단으로 심각한 공급 부족이 발생했으며, 수요가 급증하고 수입 검증에 18~24개월이 소요되어 타이트한 시장이 지속되고 있습니다.

Hamburger Analyst 72:09

VM, SK하이닉스와의 식각 장비 계약.

VM은 SK하이닉스로부터 463억 원 규모의 대형 단일 계약을 수주한 식각 장비 제조사입니다. 경영진 교체 리스크가 해소되었고, 전년 대비 206%의 이익 성장이 예상되며, 반도체 슈퍼 사이클이 이제 막 시작되었습니다.

Hamburger Analyst 74:01

HPSP, 독특한 어닐링 장비 독점.

HPSP는 세계 유일의 고압 수소 어닐링 장비 제조사로 시장 점유율 90% 이상, 영업이익률 50% 이상을 기록하고 있습니다. 삼성전자, SK하이닉스, CXMT의 팹 확장이 수주 성장을 견인할 것입니다.

Hamburger Analyst 75:48

원익IPS, 광범위한 장비 수요 급증.

원익IPS는 메모리와 비메모리 모두에 CVD, 식각 및 열처리 장비를 공급하며, 촉매로는 삼성전자 P4 라인 장비 일정과 중국 레거시 파운드리 주문이 있습니다.

Hamburger Analyst 76:45

PSK, 강한 모멘텀을 가진 PR 스트립 장비.

PSK는 리소그래피에 필수적인 PR 스트립 장비에서 글로벌 시장 점유율 1위를 유지하고 있으며, 기관 매수세가 신고가를 지지하고, 2026년 컨센서스 기준 포워드 CANSLIM 점수가 100에 도달합니다.

Bok Bu-jang 부지점장, 반도체 엔지니어 106:24

후공정 및 소재주, 순환매 준비 완료.

반도체 사이클이 진행됨에 따라 다음 물결은 전공정 장비에서 소재 및 후공정으로 이동할 것입니다. ISC, EO Technics, Jusung Engineering, Solbrain, PSK Holdings가 순환매의 수혜를 받을 준비가 되어 있습니다.

Taekuk US CPA, Guest Speaker 129:40

빅테크 부채 리스크, DRAM 업체에 타격 가능성.

네오클라우드와 SPV를 통한 빅테크의 숨겨진 재무제표 외 부채는 AI 자본 지출이 흔들릴 경우 유동성 위기를 촉발할 수 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 주요 메모리 공급업체로서 직접적인 타격을 받을 것입니다. 미국 10년물 금리, 자본 지출 가이던스, 하이일드 스프레드, CoreWeave 디폴트 리스크를 선행 지표로 모니터링하세요.

Hamburger Analyst 178:45

ISC 테스트 소켓 후공정 호황.

Taekuk US CPA, Guest Speaker 179:40

하나머티리얼즈, Tokyo Electron 호황에 연계.

하나머티리얼즈는 주로 Tokyo Electron에 에칭 부품을 공급하며, Tokyo Electron은 신고가를 경신 중입니다. 강력한 실적이 반영될 것이며, 주가는 연간 신고가를 돌파했고 월봉 차트로 확인되었습니다.

Lee Sang-hyun 애널리스트 183:24

HVM, SpaceX 공급업체, 백로그 성장.

HVM은 SpaceX의 공식 특수 소재 공급업체입니다. 백로그가 1분기에 성장세로 전환되었으며, 주가는 이전에 SpaceX 시험 비행 소식에 급등했습니다. 시가총액 1.3조 원의 소형주로서, 지속적인 SpaceX 모멘텀으로 강하게 상승할 수 있습니다.