Hardware sector is seeing a triumphant comeback, says Jim Cramer

- Jim Cramer는 현재 시장 움직임이 하드웨어와 소프트웨어 간의 기술 전쟁에 의해 주도되며, 이란 이슈 같은 지정학적 사건을 압도한다고 주장합니다. - 하드웨어 주식, 특히 AI에 레버리지된 NVIDIA, Intel, AMD 등은 '화려한 복귀'를 경험하며 소프트웨어를 크게 초과 성과를 내고 있습니다. - IGV ETF로 대표되는 소프트웨어 주식은 전반적으로 하락했으며, Palantir(-7%), Microsoft, Oracle(-3.7%), Salesforce(-3%), Crowdstrike(-7%) 등 구성 요소에서 큰 하락이 있습니다. - Cramer는 역사적 맥락을 제시합니다: Microsoft 상장 이후 수십 년 동안 소프트웨어가 지배했지만, 이제 AI 기반 기계로 인해 하드웨어가 '소프트웨어를 잡아먹고 있다'고 설명합니다. - 그는 투자자들이 하드웨어가 소프트웨어를 이기는 것에 '익숙해져야' 한다고 강조하며, 소프트웨어 캠프는 '관에 들어갈 준비가 됐다'고, 하드웨어는 '위대함의 신전으로 향하고 있다'고 묘사합니다. - 콜러 세션에서 Reddit의 주식이 이러한 추세 속에서 40% 하락하고 있지만 회사 자체는 근본적으로 좋다고 언급하며 바닥에 대한 불확실성을 강조합니다. - 이러한 전환은 AI 채택에 의해 주도되며, 반도체 장비 제조사(Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML)와 같은 하드웨어 기업도 '잘하고 있습니다'. - 주요 위험: 시장의 초점이 지정학적 내러티브로 돌아가거나 소프트웨어 기업이 적응할 수 있지만, Cramer는 당분간 하드웨어 주도 추세가 지속될 것이라고 제시합니다.