Chip Suppliers Bullish on AI Buildout
발언자
Stephen Engle
— 수석 북아시아 특파원, 블룸버그
블룸버그의 Stephen Engle은 SEMICON Taiwan 현장에서 칩 공급업체들이 AI 주도의 장기적인 반도체 슈퍼사이클에 대해 강세 전망을 유지하고 있다고 보도했습니다. Phison, TSMC, GBTC와 같은 기업들은 2030년까지 이어질 수요를 뒷받침하는 주문량과 생산 능력 제한을 근거로 제시했습니다. 다만, 업계의 과거 호황과 불황 반복 사례로 인해 일부 회의적인 시각도 남아 있습니다.
- SEMICON Taiwan 참가자들은 지속적인 AI 인프라 구축에 대해 극도로 강세인 태도를 보임.
- 공급업체들은 현재 상황을 잠재적으로 10년간 지속될 슈퍼사이클로 묘사함.
- Phison은 현재가 10년 주기의 AI/데이터 센터 NAND 컨트롤러 슈퍼사이클의 첫해라고 언급함.
- TSMC는 작년 말 대비 칩 제조 장비에 대한 수요가 두 배로 증가했다고 밝힘.
- Nvidia를 비롯한 대형 고객사들이 TSMC 칩 주문을 지속하고 있음.
- 첨단 패키징 기업인 GBTC는 슈퍼사이클이 최소 2030년까지 지속될 것이라고 전망함.
- GBTC는 50% 가동률로도 주문량을 맞추지 못하고 있으며, 200명의 인력 부족 문제에 직면해 있음.
아이디어
AI 슈퍼사이클에 대해 강세인 칩 공급업체들
SEMICON Taiwan에 참가한 반도체 공급업체들은 지속적인 AI 인프라 구축에 대해 극도로 강세인 전망을 보이고 있으며, 일부는 현재를 다년간의 슈퍼사이클 구간으로 묘사하고 있습니다.
10년 슈퍼사이클의 첫 해
데이터 센터에 사용되는 NAND 플래시 컨트롤러 제조사인 Phison은 자사의 전망과 수주 잔고를 바탕으로 현재 업계가 10년 슈퍼사이클의 첫 해에 진입했다고 보고 있습니다.
TSMC 칩 제조 장비 수요 두 배 증가
세계 최대 반도체 파운드리 업체인 TSMC는 작년 말 이후 칩 제조 장비에 대한 수요가 두 배로 증가했으며, 엔비디아를 비롯한 주요 고객사들의 지속적인 칩 주문이 이러한 수요를 뒷받침하고 있다고 밝혔습니다.
다음
This Bloomberg Markets video, published September 04, 2026, features Stephen Engle discussing SMH, 8299.TW, TSM. 3 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Stephen Engle · Tickers: SMH, 8299.TW, TSM