23 2338.HK Weichai Power Co., Ltd. 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견

Weichai Power는 중국 내 중속 엔진 시장 점유율 약 40%, RNG 엔진 시장 점유율 60% 이상을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. AI 데이터 센터 엔진 가이던스는 올해 4,000대, 내년 6,000대로 35-40% 이상의 매출 총이익률을 기록할 것으로 예상되며, 천연가스 발전 엔진은 약 2,000대가 추가되어 40-50%의 매출 총이익률을 보일 전망입니다. 만약 이 엔진 사업 부문이 2027년까지 약 450억 위안의 매출과 15%의 순이익률을 달성한다면, 그 자체만으로도 약 27-42조 원의 시장 가치를 뒷받침하게 되어 현재 시가총액을 커버하고 나머지 사업 부문은 사실상 무상으로 평가받는 셈이 됩니다. 해당 애널리스트는 매수 의견을 유지하며 AI 데이터 센터 발전기 수요에 따른 추정치를 지속적으로 상향 조정하고 있습니다.