콜
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u/Mammoth-Water-4711
Reddit r/ValueInvesting
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출처
롱
5월 25일
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AI 에이전트는 제어 계층(권한, 승인, 라우팅, 감사 로그)이 필요하며, ServiceNow의 제품은 이러한 워크플로에 직접 연결됩니다. 시장은 기업용 SaaS에 대해 'saaspocalypse' 붕괴를 가격에 반영하고 있지만, 기존 업체가 대체되기보다 AI를 흡수한다면 밸류에이션이 급격히 반등할 수 있습니다 – 사이버 섹터 반전과 유사합니다. 작성자는 Q2 이전에 ServiceNow 롱 포지션을 고려 중이며, 내러티브가 잘못되었고 Q2 결과가 AI 통합으로 인한 회복력 또는 성장을 보여줄 것이라고 베팅합니다. Q2 실적은 좌석 손실 또는 약화되는 가격 결정력을 확인하거나, 순수 AI 네이티브 경쟁자에 의한 빠른 대체, 거시경제 둔화로 인한 기업 IT 지출 감소를 확인할 수 있습니다.
AI 에이전트는 제어 계층(권한, 승인, 라우팅, 감사 로그)이 필요하며, ServiceNow의 제품은 이러한 워크플로에 직접 연결됩니다. 시장은 기업용 SaaS에 대해 'saaspocalypse' 붕괴를 가격에 반영하고 있지만, 기존 업체가 대체되기보다 AI를 흡수한다면 밸류에이션이 급격히 반등할 수 있습니다 – 사이버 섹터 반전과 유사합니다. 작성자는 Q2 이전에 ServiceNow 롱 포지션을 고려 중이며, 내러티브가 잘못되었고 Q2 결과가 AI 통합으로 인한 회복력 또는 성장을 보여줄 것이라고 베팅합니다. Q2 실적은 좌석 손실 또는 약화되는 가격 결정력을 확인하거나, 순수 AI 네이티브 경쟁자에 의한 빠른 대체, 거시경제 둔화로 인한 기업 IT 지출 감소를 확인할 수 있습니다.
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