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u/LackToesToddlerAnts
Reddit r/ValueInvesting
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롱
5월 16일
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SAP는 대부분의 중대형 기업의 핵심 ERP(기록 시스템)입니다. 클라우드 이전은 반복 매출 호재를 창출하며, 전환 비용이 매우 높습니다. 이러한 경쟁 우위는 장기적 고착성과 현금 흐름보다 단기 클라우드 이전 혼란에 초점을 맞춘 시장에서 저평가되어 있습니다. 작성자는 현재 가격에서 SAP를 개인적으로 매수하며, 우려가 과장되었고 해자가 지속 가능한 성장을 보장한다고 베팅합니다. 주요 기업 고객이 클라우드 전환 중 Oracle이나 Microsoft Dynamics로 성공적으로 이전하는 경우, AI 에이전트가 좌석당 라이선스를 줄이고, SAP가 혁신에 실패하여 관련성을 잃는 경우 등의 반론이 있습니다.
SAP는 대부분의 중대형 기업의 핵심 ERP(기록 시스템)입니다. 클라우드 이전은 반복 매출 호재를 창출하며, 전환 비용이 매우 높습니다. 이러한 경쟁 우위는 장기적 고착성과 현금 흐름보다 단기 클라우드 이전 혼란에 초점을 맞춘 시장에서 저평가되어 있습니다. 작성자는 현재 가격에서 SAP를 개인적으로 매수하며, 우려가 과장되었고 해자가 지속 가능한 성장을 보장한다고 베팅합니다. 주요 기업 고객이 클라우드 전환 중 Oracle이나 Microsoft Dynamics로 성공적으로 이전하는 경우, AI 에이전트가 좌석당 라이선스를 줄이고, SAP가 혁신에 실패하여 관련성을 잃는 경우 등의 반론이 있습니다.
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u/LackToesToddlerAnts의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 가장 많이 다룬 종목: SAP.
