콜
1
u/HLMEHU
Reddit r/wallstreetbets
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출처
롱
7월 27일
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Fubo는 매출액 대비 0.16배에 거래되고 있으며, Disney 환급으로 연간 비용 부족분이 2028년까지 약 1억 8,800만 달러 감소할 예정입니다. 상반기 EBITDA는 이미 7,900만 달러를 기록하여 연간 가이던스인 8,000만~1억 달러에 근접했습니다. 낮은 밸류에이션 하단, 임박한 비용 개선, 높은 숏 인터레스트(유통 주식의 24.8%)가 결합되어 긍정적인 실적 촉매 발생 시 비대칭적 상승 여력을 창출합니다. Fubo를 딥밸류 및 촉매 기반 투자처로 롱 포지션 취하십시오. 시장은 Disney 계약으로 인한 마진 확대나 가이던스 상향 가능성을 아직 가격에 반영하지 않았습니다. 하반기 비용이 예상치 못하게 급증할 경우 실적 미달로 인한 단기 매도세가 발생할 수 있으며, Disney 계약 실행 리스크, 지속적인 구독자 이탈 또는 경쟁 심화가 위험 요인입니다.
Fubo는 매출액 대비 0.16배에 거래되고 있으며, Disney 환급으로 연간 비용 부족분이 2028년까지 약 1억 8,800만 달러 감소할 예정입니다. 상반기 EBITDA는 이미 7,900만 달러를 기록하여 연간 가이던스인 8,000만~1억 달러에 근접했습니다. 낮은 밸류에이션 하단, 임박한 비용 개선, 높은 숏 인터레스트(유통 주식의 24.8%)가 결합되어 긍정적인 실적 촉매 발생 시 비대칭적 상승 여력을 창출합니다. Fubo를 딥밸류 및 촉매 기반 투자처로 롱 포지션 취하십시오. 시장은 Disney 계약으로 인한 마진 확대나 가이던스 상향 가능성을 아직 가격에 반영하지 않았습니다. 하반기 비용이 예상치 못하게 급증할 경우 실적 미달로 인한 단기 매도세가 발생할 수 있으며, Disney 계약 실행 리스크, 지속적인 구독자 이탈 또는 경쟁 심화가 위험 요인입니다.
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