Maribel Lopez

수석 애널리스트, 로페즈 리서치
@MaribelLopez · 2026년 2월부터 추적됨
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NVDA NVIDIA C... NVIDIA Corporation
롱
2월 26일
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Nvidia의 매출이 예상치를 상회(예상 대비 780억 달러)하여 AI 호황이 끝나지 않았음을 확인했습니다. SK하이닉스와 삼성전자(한국)는 수주잔고가 "2027년까지, 가능하면 2028년까지 완전히 예약"되었습니다. NVDA의 주가 반응은 높은 밸류에이션/포화 상태로 인해 미미하지만, 북아시아의 "곡괭이와 삽" 하드웨어 제공업체(메모리 및 파운드리)는 구조적 재평가를 겪고 있습니다. 하이퍼스케일러의 수요가 부품 수준으로 이어져 이러한 "경기순환주"를 장기 성장 스토리로 변화시키고 있습니다. 롱합니다. 하드웨어 사이클은 초기 과대광고 너머로 장기성을 가집니다. 이중 주문 가능성 또는 하이퍼스케일러(AMZN, MSFT, GOOGL)의 갑작스러운 자본 지출 중단.
Nvidia의 매출이 예상치를 상회(예상 대비 780억 달러)하여 AI 호황이 끝나지 않았음을 확인했습니다. SK하이닉스와 삼성전자(한국)는 수주잔고가 "2027년까지, 가능하면 2028년까지 완전히 예약"되었습니다. NVDA의 주가 반응은 높은 밸류에이션/포화 상태로 인해 미미하지만, 북아시아의 "곡괭이와 삽" 하드웨어 제공업체(메모리 및 파운드리)는 구조적 재평가를 겪고 있습니다. 하이퍼스케일러의 수요가 부품 수준으로 이어져 이러한 "경기순환주"를 장기 성장 스토리로 변화시키고 있습니다. 롱합니다. 하드웨어 사이클은 초기 과대광고 너머로 장기성을 가집니다. 이중 주문 가능성 또는 하이퍼스케일러(AMZN, MSFT, GOOGL)의 갑작스러운 자본 지출 중단.
AI 컴퓨팅
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005930.KS Samsung ... Samsung Electronics...
롱
2월 26일
$216500.00
+13.4%
Nvidia의 매출은 예측치를 상회(예상 대비 780억 달러)하여 AI 붐이 끝나지 않았음을 확인했습니다. SK하이닉스와 삼성(한국)은 "2027년, 아마 2028년까지 완전히 예약된" 주문장을 보유하고 있습니다. NVDA의 주가 반응은 높은 밸류에이션/포화로 인해 약하지만, 북아시아의 "곡괭이와 삽" 하드웨어 제공업체(메모리 및 파운드리)는 구조적 재평가를 겪고 있습니다. 하이퍼스케일러의 수요가 부품 수준으로 이어지면서 이들 "경기 순환주"를 장기 성장 스토리로 만들고 있습니다. 롱. 하드웨어 사이클은 초기 과대광고 너머의 수명을 가지고 있습니다. 잠재적인 이중 주문 또는 하이퍼스케일러(AMZN, MSFT, GOOGL)의 갑작스러운 자본지출 중단.
Nvidia의 매출은 예측치를 상회(예상 대비 780억 달러)하여 AI 붐이 끝나지 않았음을 확인했습니다. SK하이닉스와 삼성(한국)은 "2027년, 아마 2028년까지 완전히 예약된" 주문장을 보유하고 있습니다. NVDA의 주가 반응은 높은 밸류에이션/포화로 인해 약하지만, 북아시아의 "곡괭이와 삽" 하드웨어 제공업체(메모리 및 파운드리)는 구조적 재평가를 겪고 있습니다. 하이퍼스케일러의 수요가 부품 수준으로 이어지면서 이들 "경기 순환주"를 장기 성장 스토리로 만들고 있습니다. 롱. 하드웨어 사이클은 초기 과대광고 너머의 수명을 가지고 있습니다. 잠재적인 이중 주문 또는 하이퍼스케일러(AMZN, MSFT, GOOGL)의 갑작스러운 자본지출 중단.
AI 메모리
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TSM Taiwan S... Taiwan Semiconducto...
롱
2월 26일
$376.81
+6.7%
Nvidia의 매출이 예상치를 상회했습니다(예상 대비 780억 달러), AI 붐이 끝나지 않았음을 확인시켜 줍니다. SK Hynix와 Samsung(한국)은 "2027년까지, 아마 2028년까지 완전히 예약된" 수주 잔고를 보유하고 있습니다. NVDA의 주가 반응은 높은 밸류에이션/포화 상태로 인해 제한적이지만, 북아시아의 "곡괭이와 삽" 하드웨어 공급업체(메모리 및 파운드리)는 구조적 재평가를 겪고 있습니다. 하이퍼스케일러의 수요가 부품 수준까지 이어져 이러한 "경기순환주"를 장기 성장 스토리로 만들고 있습니다. 롱. 하드웨어 사이클은 초기 과대광고 이후에도 장기 지속성을 가집니다. 잠재적 이중 주문 또는 하이퍼스케일러(AMZN, MSFT, GOOGL)의 갑작스러운 설비투자 중단.
Nvidia의 매출이 예상치를 상회했습니다(예상 대비 780억 달러), AI 붐이 끝나지 않았음을 확인시켜 줍니다. SK Hynix와 Samsung(한국)은 "2027년까지, 아마 2028년까지 완전히 예약된" 수주 잔고를 보유하고 있습니다. NVDA의 주가 반응은 높은 밸류에이션/포화 상태로 인해 제한적이지만, 북아시아의 "곡괭이와 삽" 하드웨어 공급업체(메모리 및 파운드리)는 구조적 재평가를 겪고 있습니다. 하이퍼스케일러의 수요가 부품 수준까지 이어져 이러한 "경기순환주"를 장기 성장 스토리로 만들고 있습니다. 롱. 하드웨어 사이클은 초기 과대광고 이후에도 장기 지속성을 가집니다. 잠재적 이중 주문 또는 하이퍼스케일러(AMZN, MSFT, GOOGL)의 갑작스러운 설비투자 중단.
파운드리/장비
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표시 3 콜 3개 중 · 언급순 정렬

Maribel Lopez의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, TSM, 005930.KS.