콜
5
#626
알파 점수 38.5
Manuel Baigorri
리포터, Bloomberg
승률
60.0%
수익률
-5.7%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 11일
$17.85
+0.2%
브라질 광대역 시장은 19,000개의 ISP가 난립할 정도로 극도로 파편화되어 있습니다. Claro의 Desktop 인수는 통합의 물결을 촉발할 것으로 예상됩니다. Desktop, Unifique, Brisanet과 같은 상장 지역 ISP들은 소규모 사업자에서 상장 기업으로 성장했기에, 인수 주체로서 혹은 매력적인 M&A 대상으로서 수혜를 입을 좋은 위치에 있습니다.
통신사
롱
6월 11일
$6.17
-9.2%
브라질 광대역 시장은 19,000개의 ISP가 난립할 정도로 극도로 파편화되어 있습니다. Claro의 Desktop 인수는 통합의 물결을 촉발할 것으로 예상됩니다. Desktop, Unifique, Brisanet과 같은 상장 지역 ISP들은 소규모 사업자에서 상장 기업으로 성장했기에, 인수 주체로서 혹은 매력적인 M&A 대상으로서 수혜를 입을 좋은 위치에 있습니다.
통신사
롱
6월 17일
$21.84
+3.5%
스타링크는 브라질 통신사(Vivo, Tim, Claro)를 파괴하지 않을 것입니다. 광섬유가 있는 지역에서는 품질과 가격 면에서 광섬유가 우월하기 때문입니다. 위성은 광섬유가 없는 지역에서만 무적이며, 대체재가 아닌 보완재 역할을 합니다. 따라서 스타링크의 경쟁 위협은 과대평가되었으며, 광섬유 인프라를 보유한 통신사들은 그들의 위치를 유지합니다.
건설/인프라
롱
6월 17일
$33.46
+6.6%
스타링크는 브라질 통신사(Vivo, Tim, Claro)를 파괴하지 않을 것입니다. 광섬유가 있는 지역에서는 품질과 가격 면에서 광섬유가 우월하기 때문입니다. 위성은 광섬유가 없는 지역에서만 무적이며, 대체재가 아닌 보완재 역할을 합니다. 따라서 스타링크의 경쟁 위협은 과대평가되었으며, 광섬유 인프라를 보유한 통신사들은 그들의 위치를 유지합니다.
건설/인프라
롱
2월 27일
$96.24
-29.8%
Netflix가 Warner Bros. 인수전에서 명시적으로 철수하며 Paramount의 제안에 맞서지 않기로 함. NFLX 주가는 이 소식에 거의 9% 급등. 이는 극도의 자본 규율을 시사. 지저분하고 비용이 많이 드는 통합과 잠재적 규제 난관을 피함으로써 Netflix는 재무상태를 보전하고 경쟁자들이 통합으로 희석되는 동안 유기적 성장에 집중. 롱 (자본 규율에 대한 보상). PARA/WBD 법인이 더 강력한 경쟁자가 될 경우 콘텐츠 단편화 지속.
Netflix가 Warner Bros. 인수전에서 명시적으로 철수하며 Paramount의 제안에 맞서지 않기로 함. NFLX 주가는 이 소식에 거의 9% 급등. 이는 극도의 자본 규율을 시사. 지저분하고 비용이 많이 드는 통합과 잠재적 규제 난관을 피함으로써 Netflix는 재무상태를 보전하고 경쟁자들이 통합으로 희석되는 동안 유기적 성장에 집중. 롱 (자본 규율에 대한 보상). PARA/WBD 법인이 더 강력한 경쟁자가 될 경우 콘텐츠 단편화 지속.
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Manuel Baigorri의 거래 아이디어 5개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 5개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #626위. 가장 많이 다룬 종목: DESK3.SA, FIQE3.SA, BRIT3.SA.
