Dave Lee

Bloomberg 기술 칼럼니스트
· 2026년 2월부터 추적됨
콜
3
승률
66.7%
수익률
+4.3%
콜 3 1 추적된 게시물 · 0.0/일
콜
7일 0
30일 0
90일 0
최고 콜
NVDA 롱 +14.2%
WDAY 롱 +9.6%
최악 콜
CRM 롱 -10.9%
최다 언급
CRM ×1
NVDA ×1
WDAY ×1
최근 콜
NVDA 롱 4개월 전
CRM 롱 4개월 전
WDAY 롱 4개월 전
승률 67% 롱 3 숏 0
승률
7일 100%
30일 0%
90일 33%
평균 수익률 +4.3% 롱 수익률 +4.3% 숏 수익률 -
평균 수익률
7일 +5.7%
30일 -5.2%
90일 +2.9%
차트 로딩 중...
결과
결과
정렬
테마 입장
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
CRM Salesforce, Inc. Salesforce, Inc.
롱
2월 27일
$194.79
-10.9%
"AI가 많은 소프트웨어 주식을 단순히 전멸시킬 것이라는 생각은 과장되었다고 생각합니다... 좋지 않은 것은 무엇인가요? 그 비즈니스 중 어려운 부분, 법적인 것, 감사입니다." 시장은 AI 에이전트가 이를 대체할 것이라는 두려움에 '레코드 시스템' 기업(예: Workday)을 공격적으로 매도했습니다. 그러나 AI는 현재 높은 위험의 규정 준수, 법률, 감사 기능에 필요한 신뢰성이 부족합니다. 이들 기존 기업은 AI가 아직 쉽게 넘을 수 없는 깊은 해자(전환 비용)를 가지고 있습니다. 매도는 과잉 반응입니다. 이들 기업은 AI에 의해 대체되기보다는 AI를 통합할 가능성이 높습니다. AI 에이전트 정확도의 급속한 발전이 예상보다 빨리 '레코드 시스템' 해자를 위협할 수 있습니다.
"AI가 많은 소프트웨어 주식을 단순히 전멸시킬 것이라는 생각은 과장되었다고 생각합니다... 좋지 않은 것은 무엇인가요? 그 비즈니스 중 어려운 부분, 법적인 것, 감사입니다." 시장은 AI 에이전트가 이를 대체할 것이라는 두려움에 '레코드 시스템' 기업(예: Workday)을 공격적으로 매도했습니다. 그러나 AI는 현재 높은 위험의 규정 준수, 법률, 감사 기능에 필요한 신뢰성이 부족합니다. 이들 기존 기업은 AI가 아직 쉽게 넘을 수 없는 깊은 해자(전환 비용)를 가지고 있습니다. 매도는 과잉 반응입니다. 이들 기업은 AI에 의해 대체되기보다는 AI를 통합할 가능성이 높습니다. AI 에이전트 정확도의 급속한 발전이 예상보다 빨리 '레코드 시스템' 해자를 위협할 수 있습니다.
AI 소프트웨어
YOUTUBE
NVDA NVIDIA C... NVIDIA Corporation
롱
2월 27일
$177.19
+14.2%
'Nvidia의 Jensen Huang이 AI가 소프트웨어 주식을 없앨 것이라는 주장이 터무니없다고 말했습니다.' Nvidia CEO는 소프트웨어 계층을 명시적으로 변호하고 있습니다. 소프트웨어 계층(SaaS)이 건재하고 죽지 않고 AI를 통합한다면, 이러한 통합을 구동하기 위한 컴퓨팅(GPU)에 대한 수요는 소수의 'AI 네이티브' 대체재에만 집중되지 않고 지속적이고 광범위하게 유지됩니다. 하드웨어 공급업체가 소프트웨어 고객의 건전성에 대해 긍정적으로 확인한 것입니다. AI 통합이 ROI를 창출하지 못하면 엔터프라이즈 소프트웨어 CAPEX 둔화.
'Nvidia의 Jensen Huang이 AI가 소프트웨어 주식을 없앨 것이라는 주장이 터무니없다고 말했습니다.' Nvidia CEO는 소프트웨어 계층을 명시적으로 변호하고 있습니다. 소프트웨어 계층(SaaS)이 건재하고 죽지 않고 AI를 통합한다면, 이러한 통합을 구동하기 위한 컴퓨팅(GPU)에 대한 수요는 소수의 'AI 네이티브' 대체재에만 집중되지 않고 지속적이고 광범위하게 유지됩니다. 하드웨어 공급업체가 소프트웨어 고객의 건전성에 대해 긍정적으로 확인한 것입니다. AI 통합이 ROI를 창출하지 못하면 엔터프라이즈 소프트웨어 CAPEX 둔화.
AI 컴퓨팅
YOUTUBE
WDAY Workday Inc. Workday Inc.
롱
2월 27일
$133.76
+9.6%
"AI가 단순히 많은 소프트웨어 주식을 없앨 것이라는 생각은 과장되었다고 생각합니다... 좋지 않은 것은 무엇입니까? 그 사업의 어려운 부분, 법적 문제, 감사입니다." 시장은 AI 에이전트가 이를 대체할 것이라는 두려움 때문에 "레코드 시스템" 회사(Workday 등)를 공격적으로 매도했습니다. 그러나 AI는 현재 높은 위험의 규정 준수, 법률, 감사 기능에 필요한 신뢰성이 부족합니다. 이들 기존 기업은 AI가 아직 쉽게 연결할 수 없는 깊은 해자(전환 비용)를 가지고 있습니다. 매도는 과잉 반응입니다; 이들 기업은 AI에 의해 대체되기보다는 AI를 통합할 가능성이 높습니다. AI 에이전트 정확도의 급속한 발전은 결국 예상보다 빨리 "레코드 시스템" 해자를 위협할 수 있습니다.
"AI가 단순히 많은 소프트웨어 주식을 없앨 것이라는 생각은 과장되었다고 생각합니다... 좋지 않은 것은 무엇입니까? 그 사업의 어려운 부분, 법적 문제, 감사입니다." 시장은 AI 에이전트가 이를 대체할 것이라는 두려움 때문에 "레코드 시스템" 회사(Workday 등)를 공격적으로 매도했습니다. 그러나 AI는 현재 높은 위험의 규정 준수, 법률, 감사 기능에 필요한 신뢰성이 부족합니다. 이들 기존 기업은 AI가 아직 쉽게 연결할 수 없는 깊은 해자(전환 비용)를 가지고 있습니다. 매도는 과잉 반응입니다; 이들 기업은 AI에 의해 대체되기보다는 AI를 통합할 가능성이 높습니다. AI 에이전트 정확도의 급속한 발전은 결국 예상보다 빨리 "레코드 시스템" 해자를 위협할 수 있습니다.
AI 소프트웨어
YOUTUBE
표시 3 콜 3개 중 · 언급순 정렬

Dave Lee의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: CRM, NVDA, WDAY.