Chamath Palihapitiya
· Chamath Palihapitiya
· 2026년 6월 28일, 16:14
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요약
뉴스레터는 세 가지 주요 개발 사항을 보도합니다: General Intuition이 비디오 게임 클립을 사용해 물리 AI를 훈련시키기 위해 3억 2천만 달러를 조달했고, OpenAI가 Broadcom과 함께 제작한 자체 추론 칩 Jalapeño를 출시했으며, 메타가 WhatsApp Pay를 부활시키기 위해 인도 핀테크 CRED에 9억 달러를 투자했습니다. 시장 측면에서, 이 이야기들은 AI 하드웨어(ASIC, 맞춤형 실리콘)의 전문화 심화와 거대 기술 기업들이 인도와 같은 고성장 시장에서 결제 분야로의 전략적 진출을 강조합니다.
•General Intuition이 Khosla, General Catalyst, Bezos, Schmidt로부터 23억 달러 가치에 3억 2천만 달러를 조달하여 Medal의 1,700만 사용자 비디오 게임 녹화본으로 AI를 훈련시킵니다.
•OpenAI와 Broadcom이 추론용 ASIC인 Jalapeño를 공개했으며, 9개월 만에 제작되었고 OpenAI 자체 모델이 설계를 지원했습니다. 2026년 말까지 초기 배포 예정입니다.
•IBM이 나노스택 아키텍처를 사용한 세계 최초의 서브-1-나노미터 트랜지스터 칩을 발표했으며, 손톱 크기 칩에 1,000억 개 트랜지스터를 탑재하고 생산은 5년 후로 예상됩니다.
•메타가 CRED의 약 20% 지분을 45억 달러 가치에 9억 달러로 인수하고 창업자를 WhatsApp 전 세계 책임자로 고용했습니다. WhatsApp Pay는 인도의 월간 232억 건 UPI 거래 중 0.65%만 처리합니다.
•인도 UPI의 30% 시장 점유율 상한선 마감일이 2026년 12월로 연기되어, 현재 선두인 PhonePe(46%)와 Google Pay(33%)가 지분을 강제로 내줄 경우 WhatsApp Pay에 기회가 열릴 수 있습니다.
•메타는 6년간 66억 달러 이상을 지출하며 인도에서 WhatsApp Pay를 성장시키려 했으며, 새로운 CRED 파트너십은 현재까지 가장 큰 도박입니다.
Broadcom이 OpenAI의 맞춤형 추론 칩 Jalapeño를 공동 개발했으며, 이는 9개월 만에 설계에서 생산까지 완료된 ASIC입니다. 이는 최고 AI 연구소를 위한 맞춤형 실리콘에서 Broadcom의 역할을 강화하며, 확장
Broadcom이 OpenAI의 맞춤형 추론 칩 Jalapeño를 공동 개발했으며, 이는 9개월 만에 설계에서 생산까지 완료된 ASIC입니다. 이는 최고 AI 연구소를 위한 맞춤형 실리콘에서 Broadcom의 역할을 강화하며, 네트워킹을 넘어 매출 기회를 확장합니다.
리스크: 단일 대형 고객(OpenAI)에 대한 의존도와 맞춤형 칩 물량이 급증할 경우 마진 압박 가능성.
Celestica가 Broadcom과 함께 OpenAI의 Jalapeño 칩 제조사로 지명되었습니다. 이는 주목할 만한 수주 성과로, 추가 맞춤형 AI 칩 제조 계약으로 이어져 Celestica의
Celestica가 Broadcom과 함께 OpenAI의 Jalapeño 칩 제조사로 지명되었습니다. 이는 주목할 만한 수주 성과로, 추가 맞춤형 AI 칩 제조 계약으로 이어져 Celestica의 반도체 서비스 매출을 증가시킬 수 있습니다.
리스크: 제조 실행 위험 및 이후 세대가 OpenAI에 의해 내부화되거나 다른 파트너로 이전될 가능성.
IBM이 나노스택 아키텍처와 1,000억 개 트랜지스터, 40% SRAM 스케일링 개선을 갖춘 획기적인 서브-1-나노미터 트랜지스터 칩을 발표했습니다. 생산까지 5년 남았지만, 기술 리더십
IBM이 나노스택 아키텍처와 1,000억 개 트랜지스터, 40% SRAM 스케일링 개선을 갖춘 획기적인 서브-1-나노미터 트랜지스터 칩을 발표했습니다. 생산까지 5년 남았지만, 기술 리더십은 IBM의 반도체 R&D 신뢰도와 향후 파운드리 파트너십 가능성을 높입니다.
리스크: 상업화까지 오랜 시간; 경쟁 아키텍처(예: TSMC/삼성의 GAA)가 생산에 도달하기 전에 IBM의 설계를 추월할 수 있음.
메타가 CRED 지분 20%를 9억 달러에 인수하고 창업자를 WhatsApp 책임자로 임명하여 인도 UPI 결제 시장을 목표로 하고 있습니다. WhatsApp Pay 점유율이 0.65%에 불과하고 현재 선두에 잠재적 상한선이
메타가 CRED 지분 20%를 9억 달러에 인수하고 창업자를 WhatsApp 책임자로 임명하여 인도 UPI 결제 시장을 목표로 하고 있습니다. WhatsApp Pay 점유율이 0.65%에 불과하고 2026년 12월까지 현재 선두에 잠재적 상한선이 적용되면서, 메타는 디지털 결제에서 대규모 TAM 확장을 준비하고 있습니다.
리스크: UPI 상한선 시행에 대한 규제 불확실성; 메타는 이미 66억 달러를 지출했으나 큰 성과가 없었으며, 새로운 전략은 통합 또는 사용자 채택 문제에 직면할 수 있음.
This newsletter, published June 28, 2026,
features Chamath Palihapitiya
discussing AVGO, CLS, IBM, META.
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