Why Nvidia’s Jensen Huang thinks the market got it wrong on software companies

Nvidia의 CEO Jensen Huang은 ServiceNow (NOW)와 같은 회사는 AI로 쉽게 대체될 수 없으며, 이는 시장이 그 가치를 과소평가하고 있음을 의미한다고 말했습니다. 시장은 AI 과대 광고로 인해 전통적인 소프트웨어 회사에 대해 지나치게 비관적이었습니다. 주요 업계 리더의 지지는 이러한 비관이 잘못되었으며 잠재적인 저평가와 반등 기회를 만든다는 것을 시사합니다. 게시물은 ServiceNow에 롱 포지션을 암시하며, 이는 매우 영향력 있는 CEO가 AI 교란에 회복력이 있다고 구체적으로 언급한 회사로, 최근 시장 심리와 반대됩니다. Jensen Huang의 발언은 단순한 의견이거나 이미 가격에 반영되었을 수 있습니다. 비AI 소프트웨어에 대한 광범위한 시장 추세는 그의 말에도 불구하고 계속될 수 있습니다. 경쟁이 여전히 ServiceNow의 시장 점유율을 잠식할 수 있습니다. TICKER - DIRECTION SaaS (Generic Sector) - LONG Speaker: u/MBlaizze 논제: 작성자는 Jensen Huang의 발언과 공격적인 기업 구조 조정 관찰을 소프트웨어 부문이 부당하게 처벌받았다는 신호로 해석합니다. 기업이 사람을 너무 많이 해고했다면, 다시 고용하거나 효율성을 높이는 소프트웨어(SaaS)에 더 의존해야 할 것입니다. Huang의 견해와 함께 이는 부문이 근본적 가치가 재인식되면서 회복될 준비가 되었음을 시사합니다. 작성자는 이 상황이 "때린 SaaS... 회사에 콜을 의미하는지" 직접 묻으며, 부문 전체에 대해 강세적이고 장기적인 거래를 직접 제안합니다. 논제는 광범위하며 모든 SaaS 회사가 동등하지는 않습니다. 부문 전체의 회복은 보장되지 않으며, 거시경제적 역풍이 계속해서 소프트웨어 지출을 억압할 수 있습니다. "과잉 해고" 논제가 소프트웨어 수요 증가로 이어지지 않을 수 있습니다. TICKER - DIRECTION Cyber Tech (Generic Sector) - LONG Speaker: u/MBlaizze 논제: 작성자는 "사이버 기술"을 SaaS 회사와 함께 "때린" 부문으로 그룹화하며 매수 기회가 될 수 있다고 봅니다. SaaS에 적용된 동일한 논리가 사이버 보안으로 확장됩니다. 시장이 지나치게 부정적이었으며, 아마도 엔터프라이즈 니즈에 대한 새로운 초점으로 인한 심리 반전 가능성이 기회를 만듭니다. 작성자는 저평가된 소프트웨어 관련 부문의 광범위한 회복 거래의 일부로 "사이버 기술 회사"에 대해 강세 입장을 명시적으로 제안합니다. Huang의 발언과 사이버 보안 간의 연결은 SaaS보다 덜 직접적입니다. 이 부문의 실적은 엔터프라이즈 지출, 보안 위협 및 경쟁에 달려 있으며, 이는 작성자의 전제에 의해 영향을 받지 않을 수 있습니다.