Chip Rout Deepens; Trump Talks Up Iran Diplomacy | Bloomberg Brief 07/28/2026

글로벌 반도체 주식이 중국의 AI 경쟁에 대한 우려와 AI 지출 지속 가능성에 대한 의구심으로 인해 잔혹한 매도세를 이어가며, 다른 섹터로의 순환매를 촉발하고 있습니다. 이란과 오만이 호르무즈 해협 통행 재개를 논의하고 트럼프 대통령이 협상을 언급함에 따라 유가는 급락했습니다. 연준의 결정을 앞두고 Allspring Global Investments의 Henrietta Pacquement는 장기 채권보다 단기 및 중기 국채를 선호할 것을 권고하며, 스프레드 확대 속에서 하이일드 채권 발행 시장에 기회가 있다고 보고 있습니다. - 아시아 반도체 주식은 1년여 만에 최악의 하락세를 보였으며, KOSPI는 서킷브레이커가 발동되었고 삼성전자와 SK하이닉스는 급락했습니다. - 반도체 급락의 원인으로 중국 국영 반도체 장비 업체의 진전과 NVIDIA의 순환 출자 우려가 지목되었습니다. - 유가는 호르무즈 해협 운송 재개를 위한 이란-오만 협상 소식에 배럴당 약 80달러 수준까지 하락세를 이어갔으나, 현장 봉쇄는 여전히 지속되고 있습니다. - 시장은 연말까지 연준의 금리 인상을 가격에 반영하고 있으며, Citadel은 이번 주 금리 인상이 Warsch 의장의 신뢰도를 공고히 하고 포워드 가이던스를 종식시킬 것이라고 밝혔습니다. - Allspring의 Pacquement는 대규모 발행 물량으로 인해 장기 국채에 대해 신중한 입장을 보이며 단기/중기 채권을 선호하고, 하이일드 발행 시장에서 가치를 발견하고 있습니다. - Neil Campbell은 AI 반도체 모멘텀 트레이드가 재평가 역풍에 직면해 있으며 변동성이 상당하다고 경고했습니다. - J&J는 활석 관련 소송 합의로 상승했고, Barclays는 실적이 미국 투자은행 동종 업계에 뒤처지면서 하락했습니다. - 폭염이 미국 전력망을 위협하는 가운데, PJM은 전력 수요가 급증하는 피크 타임에 데이터 센터의 전력 공급이 중단될 수 있다고 경고했습니다.