Macro Daily Briefing — 2026-06-25

📊 일일 거시 브리핑 — 2026년 6월 25일 🔑 **주요 요점** * **마이크론, AI 거래 재점화:** 마이크론($MU)의 사상 최대 실적(매출 전년 대비 +346%)과 깜짝 가이던스가 최근 기술주 매도세를 단독으로 반전시켰습니다. 나스닥 100 선물은 약 2% 상승, AI 인프라 지출이 여전히 견고함을 확인시켰습니다. * **코스피, 반도체 열풍에 급등:** 한국 코스피가 가장 뛰어난 성과를 보이며 +5.5% 급등, 서킷브레이커가 발동되었습니다. 마이크론의 긍정적 영향과 자체 미국 상장 계획에 힘입어 SK하이닉스(+11%) 등 메모리 업체들이 상승을 주도했습니다. * **유가 약세:** 중동 긴장 완화에 대한 보도(WSJ)로 원유 선물이 하락하고 있습니다. 여기에 중국 정유사의 가동률 감축 데이터가 더해져 석유 복합체에 부담을 주고 디스인플레이션 호재로 작용하고 있습니다. * **새로운 지정학적 리스크:** 베네수엘라에 강진 발생, USGS에 따르면 1900년 이후 가장 강력한 지진입니다. "심각한 인명 피해"가 보고되어 인도주의적 및 지역 안정성 리스크가 발생했습니다. 📈 **시장 요약** * **주식:** 위험 선호 심리가 마이크론 주도로 돌아왔습니다. 아시아 시장은 코스피(+5.5%)와 닛케이 225(+2.0%)가 주도하며 급등 중입니다. 미국 선물은 특히 나스닥 중심으로 강한 출발을 예고하고 있습니다. * **채권:** 국채 금리는 하락, 유가 하락이 지지 요인입니다. 일본 10년물 국채 금리는 2bp 하락한 2.645%로, 장기물에 대한 글로벌 수요를 반영합니다. * **원자재:** 유가가 주요 변동 요인으로, 중동 긴장 완화 조짐에 하락 거래 중입니다. * **개별 종목:** $MU가 가장 큰 이슈, 시간 외 거래에서 14% 이상 급등했습니다. 긍정적 심리는 SK하이닉스(+11%), 키옥시아(+15%) 등 반도체 전반으로 확산되었습니다. 부정적 측면에서는 Anthropic이 알리바바($BABA)가 AI 역량을 "뻔뻔하게" 도용했다고 비난하며 주식에 부담을 주고 있습니다. 🌍 **거시 변수** * **경제 데이터:** S&P 미국 제조업 6월 플래시 PMI는 55.7로 강세, 컨센서스 54.8을 상회했습니다. 이는 지속적인 회복을 시사합니다.