Macro Daily Briefing — 2026-06-11

📊 데일리 매크로 브리핑 — 2026년 6월 11일 🔑 **주요 요점** * **지정학적 발발:** 미국의 이란 공습 및 이후 (논란의 여지가 있는) 이란의 미 5함대에 대한 보복 공격 주장이 상당한 리스크오프 분위기를 주입했습니다. 브렌트유는 이 소식에 2달러 급등했습니다. * **아시아 시장 급락:** 위험 회피가 아시아 주식을 강타하며 KOSPI(-4.0%)와 닛케이(-1.8%)가 하락을 주도했습니다. 이는 지난 금요일 S&P 500이 2.64% 급락하여 9주 연속 상승세를 마감한 데 이은 것입니다. * **상충하는 기술 내러티브:** '기술주 반전'이 진행 중이며 소프트뱅크(-7%)와 같은 종목이 큰 타격을 입었습니다. 그러나 한국의 6월 초 반도체 수출은 전년 동기 대비 206%라는 놀라운 증가율을 보여 주요 섹터의 근본적인 강세를 시사합니다. * **고착화된 인플레이션 우려:** 최근 4.2%의 미국 CPI 발표(3년래 최고치)와 급증하는 미국 부채 이자 비용(지난 12개월 1.3조 달러, @charliebilello 출처)에 대한 논의가 현재의 지정학적 충격에 지속적인 인플레이션 배경을 형성하고 있습니다. 📈 **시장 요약** * **주식:** 아시아 시장은 지정학적 우려로 급락했습니다. 닛케이 225는 63,000선 아래(-1.8%), ASX 200은 1.1% 하락, KOSPI는 4.0% 급락했습니다. 유럽 선물(유로스탁스, DAX)은 약 0.9% 하락 출발을 가리키고 있습니다. S&P 선물은 처음에 이란 소식에 하락했지만 이후 낙폭을 만회하여 불확실성을 나타냅니다. * **채권:** JGB 선물은 하락했으며 미국 국채를 추종했습니다. 30년물 JGB 수익률은 3.865%로 상승하여 순수한 안전자산 선호보다 인플레이션/공급 우려가 더 크다는 것을 시사합니다. * **원자재:** 브렌트유는 미국의 이란 공습 및 이란의 보복에 대한 보도 이후 초기 거래에서 2달러 급등했습니다. * **개별 종목:** 소프트뱅크 주가는 기술주 매도 속에서 7% 하락했습니다. 레딧에서는 슈퍼마이크로의 실수와 AAOI와 같은 AI 관련 종목에 대한 지속적인 논의가 언급되었습니다. 🌍 **매크로 동인** * **지정학:** 주요 동인은 미국-이란 갈등의 고조입니다. 이란 언론(Fars, Press TV)은 바레인 주재 미 5함대에 대한 드론 공격을 보도했으며, 현지에서 사이렌이 확인되었습니다. 하지만