Markets Eye Bessent, Warsh, Nvidia | Open Interest 8/24/2026

Name: Markets Eye Bessent, Warsh, Nvidia | Open Interest 8/24/2026
Uploaded: 2026-08-24T17:33:46+00:00
Duration: 5203 s

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 8월 24일, 17:33 | 1:26:43 | Bloomberg Markets

발언자

Ed Ludlow — 공동 진행자, Bloomberg Technology

JoAnne Feeney — 포트폴리오 매니저 겸 파트너, Advisors Capital Management

Michael McKee — 국제 경제 및 정책 특파원, Bloomberg

Mandeep Singh — 수석 애널리스트, 블룸버그 인텔리전스

Suresh Krishna — CEO, Protolabs

Kathy Kriskey — Invesco 상품 전략가

Bailey Lipschultz — 리포터, Bloomberg

Sarah Frier — Tech Editor, Bloomberg

Norah Mulinda — 시장 리포터, Bloomberg

Claudia Sahm — 경제학자, 연방준비제도 이사회

이번 에피소드는 Nvidia 실적, 잭슨홀 미팅, 재무부의 바이백 자금 조달, 미국-캐나다 간 무역 긴장 고조를 중심으로 리스크가 큰 한 주를 전망함. 출연자들은 AI 및 반도체 기회, Nvidia의 가격 결정력, 소비재 및 방산 포지셔닝, Protolabs의 제조 수요, 금속 및 화폐 가치 하락 헤지 거래에 대해 논의함. 시장 분위기는 신중하며, 나스닥과 반도체주의 약세 및 국채 금리 하락이 나타남. - Nvidia 실적이 이번 주의 주요 촉매제이며, 메모리 칩 비용 상승으로 인해 서버 가격이 15% 인상된 것으로 보고됨. - 재무부는 TGA를 통해 바이백 자금을 조달할 수 있으며, 이는 단기적으로 국채 가격을 지지할 수 있음. - 미국-캐나다 무역 협상이 결렬되었으며, 트럼프는 2027년 1월부터 자동차, 자동차 부품, 철강에 50% 관세를 부과하겠다고 위협함. - 출연자들은 Nvidia, Broadcom, Google, AMD에서의 AI 주식 투자 기회를 강조함. - JoAnne Feeney는 지정학적 보호를 위해 소비재 및 방산주에 대한 이분법적 투자를 선호함. - Protolabs는 항공우주, 방산, 데이터 센터로부터의 강력한 수요를 확인함. - Invesco의 Kathy Kriskey는 구리/비철금속 및 금/은/백금에 대한 강세 의견을 제시함.

아이디어

Ed Ludlow 공동 진행자, Bloomberg Technology 5:51

엔비디아의 가격 결정력이 지배력을 뒷받침한다

엔비디아의 서버 제조 고객사들이 2027년부터 블랙웰 및 루빈 시스템 가격을 15% 인상한다고 최종 사용자에게 통보하고 있습니다. 급등하는 메모리 칩 비용이 전가되고 있기 때문입니다. 이는 엔비디아의 기술 독점, 가속 컴퓨팅 시장 점유율 70% 이상, 마진 75%를 입증하는 증거로 읽히며, 수요가 여전히 강해 엔비디아 실적 발표를 앞두고 가격 인상이 가능한 상황입니다.

JoAnne Feeney 포트폴리오 매니저 겸 파트너, Advisors Capital Management 20:20

AI 매도세가 매력적인 진입점을 만듭니다.

최근 AI 매도세는 매력적인 진입점을 만들어냈습니다. AI 실적 성장이 강해 보이고 주요 종목들이 크게 비싸지 않기 때문입니다. 그녀는 선행 주가수익비율 21배의 엔비디아를 선호하며, 하이퍼스케일러와 칩 측면의 AI 노출로 브로드컴과 구글을 꼽습니다.

JoAnne Feeney 포트폴리오 매니저 겸 파트너, Advisors Capital Management 21:27

AMD에는 점유율 확보 기회가 있습니다.

AMD는 인텔을 상대로 점유율을 확보할 기회를 가지면서 동시에 AI 분야에서 엔비디아에 맞서 큰 진전을 이루고 있어, AI 칩 시장에 대응하는 차별화된 방법을 제공하는 특별한 기회입니다.

JoAnne Feeney 포트폴리오 매니저 겸 파트너, Advisors Capital Management 24:32

양극화된 소비를 WSM, TGT, TJX로 공략하세요

소비 지출은 양극화되고 있다: 고소득 및 중상위 소득 가구는 계속 지출하며 Williams-Sonoma의 합리적인 럭셔리 익스포저에 유리한 반면, 경제적 스트레스를 받는 소비자들은 다운트레이딩하여 Target과 TJ Maxx를 견고한 고객 유입을 갖춘 방어적 수혜주로 만들고 있다.

TGT TJX WSM 중간

JoAnne Feeney 포트폴리오 매니저 겸 파트너, Advisors Capital Management 25:02

지정학적 분쟁의 헤지 수단인 국방주

지정학적 리스크가 높은 수준이므로 국방 관련주를 통해 포트폴리오를 방어할 필요가 있습니다. 그녀는 이란 등지에서 발생하는 분쟁에 대한 헤지 수단으로 L3Harris, Lockheed Martin, Raytheon을 보유하고 있습니다.

LMT RTX LHX 중간

Michael McKee 국제 경제 및 정책 특파원, Bloomberg 45:25

TGA 자금 기반의 바이백, 장기물 금리 지지

재무부가 국채 발행 대신 TGA 현금 잔고를 활용해 바이백을 진행한다면 시장의 계산은 달라질 것입니다. 이는 추가적인 국채 발행 필요성을 없애고 단기적으로 국채 및 30년물 금리를 다소 낮게 유지할 수 있으나, 이는 일시적일 뿐 결국 재정 적자와 인플레이션이 금리를 다시 밀어 올릴 것입니다.

Suresh Krishna CEO, Protolabs 65:45

국방 및 데이터 센터 수요로 수혜를 입는 Protolabs

Protolabs는 기록적인 2분기 실적 달성 후 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 항공우주 및 국방 부문은 매출의 25%를 차지하며 전년 대비 20% 가까이 성장했고, 내화 케이블 트레이와 같은 데이터 센터 제품군은 전년 대비 100% 가까이 성장하고 있습니다. 동사는 Fortune 500 기업의 95%를 고객으로 두고 있으며, 유기적 성장과 인수를 통해 5년 내 매출 두 배 성장을 목표로 하고 있습니다.

Kathy Kriskey Invesco 상품 전략가 82:20

구리/비철금속을 견인하는 세 가지 D

구리 가격이 사상 최고치를 기록 중이며, 세 가지 D, 즉 탈세계화 및 관세로 인한 비축 수요, AI 및 데이터 센터의 구리 집약도, 국방 재무장 기조가 이를 뒷받침하고 있습니다. 그녀는 구리, 알루미늄, 아연, 니켈, 납을 포함하는 DBB ETF/지수를 통해 비철금속 섹터에 주목할 것을 제안합니다.

Kathy Kriskey Invesco 상품 전략가 85:07

디베이스먼트 트레이드는 금, 은, 백금을 지지한다.

디베이스먼트 트레이드는 금, 백금, 은을 지지한다. 정부 부채가 40조 달러에 달하고 재정 적자가 통화 가치를 결정함에 따라, 중앙은행들은 다시 금을 매수하고 있으며, 7월 중국인민은행(PBOC)이 2023년 이후 최대 규모로 매수했다. 미 국채 시장 개입은 추가적인 호재다.