Philippe Laffont

Владение акциями поставщиков полупроводникового оборудования, таких как ASM, — это способ получить доступ к развитию рынка ИИ-чипов, не пытаясь угадать, какой производитель чипов победит. Всем производителям GPU и ИИ-чипов — Nvidia, Amazon, Google, новичкам — требуется одинаковое передовое производственное оборудование, что делает акции компаний сектора полупроводникового оборудования высокоубедительной ставкой на всю цепочку поставок полупроводников для ИИ.

Турбинный бизнес GE Vernova переживает структурный сдвиг, поскольку центры обработки данных являются совершенно новой, нециклической клиентской базой; крупные технологические компании, такие как Amazon, Facebook и Google, подписывают заказы на энергоснабжение инфраструктуры ИИ. Он встретился с генеральным директором, увидел эту возможность на раннем этапе, и с тех пор акции выросли втрое. Рынок, возможно, до сих пор не осознает, сколько энергии потребуется центрам обработки данных ИИ.

Космос — это огромная долгосрочная экономическая возможность, где добыча ресурсов, туризм, телекоммуникации и центры обработки данных будут перенесены за пределы планеты. SpaceX является лидером в этой космической экономике; несмотря на краткосрочную волатильность цены акций, он планирует удерживать свою позицию, поскольку космическая отрасль, вероятно, вырастет в четыре раза в течение следующих 20 лет, а SpaceX может стать компанией с многотриллионной капитализацией.

Искусственный интеллект представляет собой третью крупную экономическую эру после индустриальной и информационной эпох; интеллект станет коммунальной услугой стоимостью $50-100 в месяц, обеспечивая колоссальный рост производительности за счет агентов, которые работают на вас как тысячи людей. Это одна из самых масштабных инвестиционных идей в его карьере, с потенциалом для компаний достичь рыночной капитализации в $10 триллионов в эпоху интеллекта.