Also Look at the Stock Prices of Companies Benefiting from AI Investment | Kang Sung-ho, Park Ga-young, Park Ji-hoon [Stock Beginners Rescue]

박지훈 NH투자증권 이사는 DRAM 공급 부족 지속으로 한국 메모리 반도체 주식(삼성전자, SK하이닉스)이 전고점을 탈환할 것으로 예상하며 강세 의견을 제시합니다. 또한 국내 반도체 클러스터 수혜를 입는 전력 설비주, 실적 폭발 잠재력이 있는 건설주, 두산에너빌리티와 한국전력 같은 원전 관련주, 그리고 바이오 섹터의 삼성바이오로직스와 셀트리온의 기회를 강조합니다. 그는 CAPEX 및 DRAM 피크아웃에 대한 부정적 노이즈는 과장되었으며, 시장이 반도체 외 섹터로 확산될 것이라고 주장합니다. - 박지훈 이사는 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 강력한 강세 의견을 보이며, 하반기에도 지속적인 DRAM 공급 부족과 계약 조건 개선을 예상합니다. - 그는 강력한 수요와 2027년까지 제한적인 공급 증가를 근거로 DRAM 피크아웃 우려를 일축합니다. - 국내 반도체 클러스터 개발은 LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 한국 전력 설비주에 새로운 촉매제입니다. - 건설주, 특히 GS건설은 P/E 5배 수준으로 저평가되어 있으며 재건축 및 원전 프로젝트로 실적이 폭발할 수 있습니다. - 트럼프 행정부의 원전 정책은 두산에너빌리티와 한국전력에 호재이며, 한국전력은 매력적인 실적 회복세를 보이고 있습니다. - 삼성바이오로직스와 셀트리온은 M&A, CDMO 회복, 매물 공백 상황에 힘입어 바이오 섹터 내 회복주로 꼽힙니다. - 그는 비반도체 종목들이 관심을 받기 시작하면서 시장 확산의 징후가 나타나고 있다고 봅니다.